品牌格局:苹果取代联想获亚军
8月中国智能手机市场进入暑促的高峰期,本月共有260余款机型价格下降,其中三星领衔降价潮,降价机型数量超60款,占据23.8%的比例。降价产品数量居前五的品牌除了三星,国产品牌占据主力地位,酷派、中兴、华为、联想降价产品数量均在20款以上。整体来看,暑促高峰的来临,让手机市场品牌关注格局再次发生变化。
报告要点
•品牌关注格局:三星一枝独秀,苹果获亚军,联想、诺基亚争第三。
•产品关注格局:冠亚军产品关注度较上月小幅下降,苹果上榜机型较上月减少一款。
•产品特征:千元以下机型关注度突破两成,四核机型关注度再创新高,逼近五成。
•产品特征:Android系统机型关注度依旧在八成以上;800万/810万像素机型关注度上涨1.1%;4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%。
•案例分析:小米品牌关注度及排名走势不稳;小米产品布局日趋完善。
一、品牌关注格局
•三星一枝独秀,苹果获亚军,联想、诺基亚争第三
8月智能手机市场上,三星以22.5%的关注比例独占鳌头,其他上榜品牌关注度与之差距明显。苹果受iPhone 5S即将发布的利好消息影响,本月关注度达到9.5%,接近一成,获得亚军。联想与诺基亚激烈争夺第三位,联想以0.2%的领先优势胜出。华为、HTC、索尼移动、小米关注比例分布在5%-6%之间,竞争十分激烈。其他品牌关注度均在5%以下。
(图) 8月中国智能手机市场品牌关注比例分布
•苹果取代联想获得亚军位
与上月相比,8月智能手机品牌关注格局发生了较为明显的变化,第一阵营中,苹果关注比例上升1.3个百分点,取代联想获得亚军位。第二阵营中,小米3即将发布的消息助力小米关注度大涨2%,排名上升了四位,跻身前十。
表 7-8月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
7月
8月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
23.7%
三星
22.5%
2
联想
8.6%
苹果↑
9.5%
3
苹果
8.2%
联想↓
7.9%
4
诺基亚
7.9%
诺基亚
7.7%
5
华为
6.2%
华为
5.8%
6
HTC
6.1%
HTC
5.7%
7
索尼移动
5.2%
索尼移动
5.4%
8
OPPO
3.9%
小米↑
5.2%
9
中兴
3.8%
中兴
3.7%
10
酷派
3.5%
酷派
3.5%
11
摩托罗拉
3.3%
OPPO↓
3.4%
12
小米
3.2%
魅族↑
3.1%
13
步步高
2.8%
摩托罗拉↓
3.0%
14
魅族
2.4%
vivo↓
2.6%
15
LG
2.3%
LG
2.5%
——
其他
8.9%
其他
8.5%
产品格局:冠亚军关注度小幅降
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•冠亚军产品关注度较上月小幅下降
8月三星GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果iPhone 5(16GB)仍以较大优势夺得智能手机市场产品冠亚军,但其关注度与上月相比,均出现小幅下滑。其他上榜机型关注度均在3%以下,与冠亚军差距悬殊。
•苹果上榜机型较上月减少一款
从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、魅族、小米、联想、OPPO、HTC、华为、索尼十家品牌旗下。其中三星与苹果分别有三款与两款机型上榜,占据五席,苹果由于9月即将发布新品,导致苹果iPhone 4落榜。
•新品共有九款上榜
从主要参数看,本月上榜的十五款机型中新上市的占据九个席位,这与智能手机更新换代速度加快有直接关系。另外,屏幕尺寸在5英寸及以上的上榜机型本月达到五款,大屏幕的魅力可见一斑。
(图) 8月中国智能手机市场产品关注排名
表 8月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸(英寸)
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
三星GALAXYS4(I9500/16GB)
5
AndroidOS 4.2
1300
¥4,100
2
苹果iPhone 5(16GB)
4
iOS 6.0
800
¥4,880
3
诺基亚 920
4.5
Windows phone 8
870
¥2,650
4
苹果iPhone 4S(16GB)
.10
3.5
iOS 5.0
800
¥4,000
5
魅族MX2(16GB)
.12
4.4
Flyme 2.0
800
¥1,999
6
三星GALAXY Note II(N7100/16GB)
.10
5.5
Android OS 4.1
800
¥4,699
7
小米红米手机(移动版/4GB)
4.7
MIUIV5
800
¥799
8
联想 K900(16GB)
5.5
Android OS 4.2
1300
¥2,500
9
三星GALAXY SIII(I9300/联通版)
.5
4.8
Android OS 4.0
800
¥2,950
10
OPPO X909(Find 5/16GB)
.1
5
Android OS 4.1
1300
¥2,998
11
HTC One(32GB/单卡/国际版)
4.7
Android OS 4.1
400
¥3,800
12
小米 2S(16GB)
4.3
双MIUI V5
800
¥1,699
13
华为Ascend P6(联通版/8GB)
4.7
Android OS 4.2
800
¥2,250
14
诺基亚Lumia 1020(EOS/32GB)
4.5
Windows phone8
4100
¥5,999
15
索尼L36h(Xperia Z)
5
Android OS 4.1
1310
¥3,450
四核机型关注度创新高,超五成
(二)不同价格段结构
•千元以下机型关注度突破两成
从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段智能机型仍为用户关注的主流,为27.9%,较上月微涨0.7%。其次为2001-3000元价格段机型,关注度为25.9%,微降0.6%。值得关注的是千元以下机型关注度本月突破两成。
(图)7-8月中国智能手机市场不同价位产品关注对比
(三)不同核心数产品分析
•四核机型关注度再创新高,逼近五成
ZDC监测数据显示,8月智能手机市场上,搭载四核处理器的机型为用户关注的重点,占据47.5%的关注比例,较上月大幅增长近5个百分点。双核机型关注度则较上月下降了近3个百分点,降至40%以下。八核机型受价格及产品数量影响,关注度上升缓慢,本月为5.5%,增长0.5%。
(图)7-8月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比
(四)不同操作系统产品分析
•Android系统机型关注度依旧在八成以上
从操作系统来看,8月Android系统机型的主流地位仍无法被撼动,获得81.3%的关注比例,苹果iOS新品将发,带动其关注度上升至9.5%,首次突破9%。WindowsPhone机型关注度本月仍不足一成,为8.4%。其他系统机型关注度微乎其微,均在1%以下。
(图)8月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%
(五)摄像头结构分析
•800万/810万像素机型关注度上涨1.1%
从摄像头像素来看,搭载800万/810万像素的机型依旧最受用户青睐,本月关注度达到51.3%,增长1.1%。1200万及以上像素机型关注度继续呈小幅增长态势,本月较上月微涨0.9%,达到23.3%。其他像素的非主流地位进一步加强。
(图)7-8月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比
(六)不同屏幕尺寸产品分析
•4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%
从屏幕尺寸来看,大屏手机关注度持续走高的趋势在愈发明显。本月4.6英寸以上大屏机型关注度累计达到49.3%,较上月涨2.6%,其他较小屏幕尺寸机型关注度则均出现不同幅度的下滑。
(图)7-8月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
案例:小米品牌关注及排名起伏大
三、案例分析:
(一)小米品牌关注比例走势
•小米品牌关注度及排名走势不稳
ZDC监测数据显示,1-8月中国智能手机市场上,小米品牌关注度呈先升后降而后再升的状态。4月小米发布小米2A与2S机型之后,其关注度达到顶点,为5.6%,之后随着三星等其他品牌旗舰机型的发布,小米品牌关注度快速下滑,保持在3.0%-3.3%之间,品牌排名也跌至前十之外。8月,伴随着小米红米手机的发布及小米3即将发布的消息,小米品牌关注度重新回升至5%以上,品牌排名也重新跻身前十。
(图) 1-8月中国智能手机市场小米品牌排名及关注走势
(二) 小米产品结构分析
•小米产品布局日趋完善
从产品结构来看,目前小米在售的机型数量累计达到13款,其中小米2S系列占据30.8%的比例,占主流。其次为小米M2系列,占据23.1%。小米2A、Mione 1S及8月刚发布的小米红米手机占比均在15%左右。小米的产品布局日趋完善。
从用户的关注情况来看,小米2S及最新发布的小米红米备受用户青睐,关注比例均在30%以上。其次为小米M2系列,关注度超两成。
(图) 8月中国智能手机市场小米产品结构分析
ZDC总结,8月是暑促的高峰时节,9月则为厂商集中发布新品的月份,不论是促销还是为新品让路,降价都成为8月市场的主旋律,而价格的变动是引发品牌及产品关注格局变动的主要因素。ZDC预计,9月随着主流厂商新品的集中发布,智能手机品牌关注格局仍将发生新的变化。