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唐门三叔
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03:22
在周末多重利好加持下，这三大板块将是今天反弹的热门板块之一，毕竟目前行情的主基调就是超跌反弹，所以抢反弹就才是最核心，千万别怪我没有提前告诉大家：
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1， 茅台也不香了？全球持有最多的基金减持超10%
解读：美洲基金-欧洲太平洋成长基金，全球持有贵州茅台最多的基金3季度减持贵州茅台。从目前数据看，这次三季度相对于二季度来看，减持将达到11%，随着白酒一直都是YYDS，到了白酒进入一个行业景气度衰退期，行情面临一些不确定因素的，所以不管茅台合适其它，都出现减持的。说明外资基金作为以赚钱为目的特性
2， 量化交易监管措施将出台？量化机构：监管只是在了解情况
解读：最近市场针对量化交易十分敏感，毕竟市场对这样一个新起来的交易方法不是很了解的，量化交易作为成熟市场一个非常正常的交易之一，我们市场的量化交易经历这么多年一直到今年才有所规模，所以把市场下跌原因归类给量化交易是不全面的，从9月6后发生就对量化出新的监管措施，但是到今天也就是一个实地了解情况而已，毕竟量化交易对于市场利和弊全面权衡，所以未来监管手段都是必须有的
3， 风电伙伴行动计划发布 2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度
解读：118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，已经非常明确的将力争年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。这将是风电一个重大的政策扶植之一
4， 八大机构论市：牛市仍在途 市场将迎来众乐乐
解读：随着市场进入下半年周期，经历快速调整后，市场也是进入一个蓄势周期，市场资金观望浓厚，经济环境也持续良好，流动性也会充足，市场维持宽松货币政策，那么市场这次会切换出新的赛道，所以八大机构对后期事情都是非常看好，一直都是认为目前还是牛市路上，行情没有结束，市场未来一定有众乐乐的行情
5， 资本市场开放再迎大利好！QFII获批参与这三类重磅品种 业内称振奋人心
解读：QFII获批参与商品期货、商品期权、股指期权三类品种，自11月1日起施行。这是中国资本市场对外开放又有新举措落地之一，随着这样措施后，我们将加强对大宗商品的国际定价权影响力，同时更好服务于实体经济的。所以这也是我们兑现对外开放的承诺
6， 重要定调！房地产税试点加快 专家建议深圳杭州海南先行
解读：随着近一两年以来我们对房地产板块的调控措施看，我们是下决心的，随着国家积极推进房地产税立法与改革，积极设立试点城市，房地产税推进只是时间问题，那么只是针对从那些城市开始试点问题，相信房产税推出是迟早的，毕竟现在我们一直坚持的就是“房用于住，不是用于炒的”
那么这三大板块将是今天反弹的热门板块之一如下：
第一， 风电板块
随着我们已经吹响大型风电光伏大基地建设的号角，海南，海西基地项目集中在开工仪式在15日在青海举行，这次项目将超过650亿投入，涉及企业将达到10家，随着我们持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠，戈壁，荒漠地区加速建设大型风电光伏基地项目，这样第一期装机容量将有1亿千万
17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，将力争年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。这对于光伏和风电来说，都是一定利好，尤其对于设备端来说
第二， 三氟氢硅价格上涨
国庆之后我们国内的三氟氢硅再次加速上涨，光伏级的报价到达3.6万每吨，普通级价格在3.1万每吨，本月以来三氟氢硅价格涨幅已经达到65%，今年以来，三氟氢硅的价格涨幅达到505%，现阶段硅粉的价格还在不断上涨，所以三氟氢硅价格还得涨。三孚，股份
受到光伏需求快速增长的驱动下，三氟氢硅呈现出供需错配的格局，价格大幅上涨，目前我们国内三氟氢硅产能在56.6万吨，目前到9月产量才26.78万吨，增长了9.50%，开工率为72.5%，随着下半年下游光伏需求快速增长，光伏级三氟氢硅紧缺格局进一步加剧，不光是供给不足，运输受到严格监管，高昂的运费也是供给的制约
第三， 稀土板块
从14日氧化镨价格上涨5000每吨，氧化钕上涨1万每吨，稀土价格指数上涨0.5%，已经创出两个月的新高，对比上个月上涨4.7%
随着度生产指令性计划看，轻稀土总量有序放开，中重稀土将继续严控，从海外的供给方面看，未来3年都难有新增供给，短期缅甸矿还由于疫情等因素导致进口与清关中断中，随着下游需求快速增量驱动下，稀土进入中长期景气周期
在假期中的多重利好的加持下，这三大板块将是今天最热的热点板块，随时将出现主升浪行情走势，千万别怪我没有提前告诉大家：
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1， 矿泉水10元一瓶 北京环球影城正式开园 有游客2人花了五六千
解读：北京环球影视城正式开园了，门票在正式开售一分钟内就全部售罄，那是相当火爆的程度，门票、餐饮加上纪念品消费，花费动辄超过千元。不过最开心的还是黄牛，越火，价格越高，毕竟北京影视城是世界第五，亚洲第三的影视城，所以主题影视才是最大亮点。
2， 恒生指数今日低开高走，24000点整数关口失而复得
解读：在中秋假期中，港股经历比较大的跌幅，主要是由地产多带动的，但是昨天恒生指数是低开高走，收复了24000点的整数关口，最重要是的，地产涨幅达到3%，近期港股调整反映了投资者对国内经济和政策层面的过度担忧，地产目前都是在可控的范围了，所以没有必要形成恐慌。
3， 中国电信：控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元
解读：电信从上市以来，就经历目前最大困难，毕竟投资者不买账，电信的股价一直是回调中，说这次电信选着从22日开始，择机将增持不少于40亿元，这样是说明电信的控股股东对目前电信的信心，说明电信目前还是处于一个低估值的系列，所以我觉得股东的增长就是对自己本身的信任。
4， 有关部门调低旺季电厂存煤标准
解读：合理调节使用煤炭资源，做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭、煤电安全稳定供应，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。电煤消费旺季原则上电厂存煤可用天数应保持在7—12天
5， 许家印中秋致信恒大全员：全力以赴履行好社会责任
解读：恒大随意最近遇到前所未有的大困难，但是一直都是积极面对，昨天才恒大财富启动了实物兑付的方案，公布了27个省市的地址，随着中秋之际，许老板的对员工的家书更加体现恒大的责任和担当，坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，加快推进全面复工复产，实现“保交楼”目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷
这三大板块有望成为吃肉的大热点如下：
第一，双控下的化工板块
随着“能耗双控”政策继续发酵，那么化工板块的机会才是刚刚开始：9月初，江苏对年综合能耗5万吨煤以上企业开展了专项节能监察，覆盖了323家年综合能耗5万吨以上的企业，以及29家“两高”项目企业的全面节能监察开始，由于能源双控亮起“红灯”，江苏地区继云南后，又一个正式加码的省份，从15日起，每月压减100亿度电，并且将全面“限电，限产”。滨化，股份
纯碱行业：江苏纯碱的产能是595万吨，已经占比全国的纯碱产能的17%，由于纯碱行业一直都是高能耗，高碳排放的行业，已经被列入到限产的产业中，目前江苏连云港的纯碱业，130万吨，开工不到7成的，10月底停止采购原料，年底停产。所以江苏纯碱行业基本都是限产的阶段，目前行业停产检修的产能有210万吨，占比6%，马上开始检修产能达到700万吨，所以行业产能限制，将出现行业供给大幅下降，工厂库存也只有30万吨，处于两年来的新低，所以纯碱价格年初以来，出现10次上调，已经到了来的最高水平，达到2600元每吨，今年已经涨幅达到80%。新疆，天业
第二，染色剂的涨价
目前对于染色剂行业来说，形势是相当严峻的，目前对于染色剂行业也是面临着政策的严控中，随着双控政策的全面落实，相继江苏，广东，浙江多地发布了限电停产的措施，绍兴地区161年染色厂从晚上8点后开始停产，
双控政策下，化工系列的供给关系错配更加严峻的，所以化工板块的涨价趋势不会变，只会更加大，原材料涨价，限产，停产才是最直接的影响的，所以对于染色剂行业也是不立外的，对于分散活性硫化染剂，都出断货的局面，所以涨价的趋势也是必然的。
第三，绿色电力
以后电力也是有“酱香型”和“浓香型”之分，随着我们核定了目标下，我们2030碳排达峰的大背景下，会加速对新能源电力的价值体现。
随着发布了《完善能源消费和总量双控》，能耗双控将作为每个地方核心考察数据，那么说明更加会大力发展新能源，，同时绿点的交易的，以后的成交只会更加多了，所以很多地方会更加加大多新能源发电的投资，所以重点还是风电和光伏的。
