#股票# 第一个交易日，风格转变特别明显啊！3000多只票上涨，但是指数却大幅下跌。以往的热门题材和成长股，包括，锂电，cxo，培育钻石，光伏，芯片等，都跌得不成样了。而且锂电和cxo是已经下跌了很长一段时间的，今天却依旧成为杀跌主力。涨的都是以往的冷门票。当然，元宇宙依旧是最强题材，另外，猪肉板块受澳洲限制出口牛肉和牧原与双汇的合作的影响，也迎来大涨，农业板块也集体异动。今天，或许是标志性的一天……今年或许都会往低估值和小市值的方向去聚集。除了上面提到的元宇宙和农业，还有消费复苏相关的板块。
赛道成长股今日表现强劲，这个板块要重点关注，那就是光伏板块！
光伏板块的投资逻辑相对明确，那就是装机量。今年是光伏行业的装机大年，从市场预测的数据中，去年全球的光伏装机大约在160GW，今年大约在220-240GW，同比增速在40%-50%，相关概念股有望继续收益！
以下是光伏产业链全景图介绍，欢迎股民朋友拿去研究！
光伏，新能车景气度依然高，但因为今年行情太好，成长股资金一直在趁着上涨减持，锁定利润，所以暂时需要盘整蓄力。
芯片，军工，汽车（现在开始往零部件传染），这几个板块方兴未艾，属于从新能车，光伏出来的成长股资金的流入方向，所以接下来还能继续。
关于最近的成长股的反弹的问题，后台问的比较多。
主要是三大块，新能源当中的光伏和锂电池，还有就是芯片，都在问到底是一个什么样状况。
因为总体来讲，我们认为今年是价值优先的，成长因为已经涨了两三年了，综合各方面情况来看，我们基本看法认为，成长板块依然是一个反弹，但是反弹比较猛。
成长板块一般都是这样的，如果在下跌过程当中出现反弹，反弹比较猛，应该是一个基本的惯例，大家可以去翻翻历史，基本上都这样的。
如果要去参照的话，可以参照一下医药板块，过去这一轮下跌过程当中，出现的明显的反弹也不算少。
再看从去年年头开始，消费类白酒类的下跌也是一样的，也会出现比较明显的反弹，反弹之后还是会相对比较的沉寂。
收盘了，总结一下：
今天[有色冶炼加工]、[有机硅]、[光伏]几个板块表现比较亮眼。
大A连续三天作出有力反弹，成功站稳3500点，挖坑双底渐成雏形，热点板块已经习惯性轮番活跃。
从中长期看，新能源等科技领域的变革具备全球竞争力，这是中国在相关产业方面实现弯道超车的希望，所以只要在这方面受到国家产业政策加持的优质标的，就应是我们重点并持续关注的方向。
操作上，继续关注新能源、高端新品及制造业、顺周期的高成长股（有色、化工），这是市场相当长时间内的主线，其中有些个股在上周股指回落中，自高位已回调20%至30%甚至更多，短线已具备投资配置价值，回撤即机会。
然后，提醒一下：
月底这几天是出半年报最后的时间了，各位检查一下自己手上的票，对半年报有疑问的，最好先处理。你实在喜欢，等半年报出来后，看情况再操作就是了。看看今天跌幅榜，几乎全部是业绩报告不好的品种，这个雷是可避的！
最后，简单回顾下这两天的战绩：
毕竟每天也有很多新朋友初次见面，不回顾下咋知道咱们的实力呢？
就看下最近的吧：
今天早盘的波段#精选个股#——骆驼股份，上午2%左右分享，收盘7.96%，日内可得近6%。
23日周一午盘的波段#精选个股#--福斯特，第二天（昨日）最高涨超9%，今日最高再次上涨超8%。
还有上周的中线标的[盛屯矿业]今日也起来了，要奔着新高的方向去的。其他的就不多说了，说太多会被认为吹牛了。老朋友应该都清楚。其实我想表达的更多的是做股票要选对赛道，踩准节奏。
赛道就是我一直强调的继续看好的几个成长赛道；节奏就是板块跟指数共振的节奏。你看最近成长股在上涨时，指数也在反弹，而并不是说指数在暴跌唯独赛道股在涨，这样没有共振的话就难以持续，入场就容易吃面，而共振了才是最安全的。
#基金经理看后市#光伏行业分析3
当前光伏行业的周期性明显减弱了，过去称光伏个股为周期成长股，周期放在前面，现在来看，可以称之为成长周期股。最大的变化是光伏不用补贴就可以实现平价了。
光伏行业过去10多年的周期波动非常大，可能比传统的周期行业，如化工、有色、煤炭等的短期波动都要大，而且它往往是个尖顶，V型反转的情况非常多。过去光伏的周期性主要是政策的周期性带来的，不同于传统周期行业主要由宏观经济的周期性带来的周期波动。
过去光伏行业受政策的周期性影响大，是因为光伏以前靠大量的补贴，一旦补贴政策发生变化，行业的需求波动很大。再加上需求周期如果叠加产能周期，波动会更大，因为通常产能建设滞后，如果在某一个阶段需求非常好，各大企业开始新建产能，但产能建好后需求下来了，最终需求周期性下滑，产能出现更加明显的过剩。需求周期叠加供给周期导致光伏行业过去10多年波动非常大。
此外，还有技术周期，技术周期也会引起光伏行业明显的波动，技术周期往往会带来一些龙头公司被颠覆掉。需求周期、供给周期和技术周期三期叠加，因而相对来说光伏行业的波动大。
当前，光伏行业不用补贴了，需求波动明显降低，而且比较确定性的一点是光伏会进一步地降低成本，其能量转化效率会进一步提高，因而相对于火电的性价比会进一步提高。
无论在中国还是海外，各国政府都制定了较为清晰的新能源装机计划，所以光伏行业无论是两三年的维度还是三五年的维度，行业的需求波动风险不是很大，即便像今年供给跟不上，但是需求的波动也不是特别大。
为什么说光伏个股可被称之为成长周期股？因为随着光伏性价比的提高，未来空间的确定性要比以往的任何时期都要强很多。
以前无论是A股市场投资者还是很多上市公司本身，他们都不愿意投这个行业，主要是因为政策的扰动在里面，对未来看不清，但现在无论是成本的降低，还是政策的支持，未来光伏行业发展的空间、发展的确定性非常高，行业的波动明显降低。即便有产能的周期波动在里面，但是如果需求的周期波动不大的话，整个行业不会那么大幅波动，所以我觉得光伏已从周期成长的行业变成成长占据主导的行业。
近期，部分赛道股表现很不错，特别是光伏板块，需要重点关注。
近期，虽然市场波动较大，但是部分赛道成长股上升趋势明显，例如新能源，军工，半导体，光伏，医疗等，呈现出轮动上涨的趋势，业绩和高成长，仍然是市场关注的主流。
整理收集了光伏产业链个股名单，供大家参考借鉴，可以收藏分享，看看后续的机会和表现，寻找一些低估值低市盈率的个股，以上信息仅供参考，不构成具体的投资建议。
光伏成长股最诱人，工行建行股能急死人。中国社科院从十大方面比较北京和银川，最后北京被比的一无是处。
豫见河南美景
中国灯光地图官方版，产业集聚，点亮中西部，央视官方灯光图，足够权威。从图中来看，城市密度最高的地区位于长江以北，京津地区，山东，河北，河南，安徽，江苏以及上海，浙江这块大区域，主要主要原因应该是华北平原，长江中下游平原，基础设施容易开展的原因吧！整个中部到东南地区与东北，西部地区对比还是比较明显的，依然存在不小差距。从城市集群来看，最亮的依然是，京津，长三角，珠三角，成渝等城市群。其次当属中原城市群和山东半岛城市群了。像武汉，西安应该都是城市单体较大，形不成集群发展，可能和自然地貌原因有关，你觉得哪？@豫见河南美景 点赞加关注长期推荐河南相关资讯
明日重点关注
1、光伏
光伏有5重利好
利好1：德国计划2035年实现100%的可再生能源，较原计划提前。尤其是光伏目标装机量为200GW，未来的德国年均新增装机10GW以上，直接翻倍，市场空间巨大。最终目标是摆脱对俄罗斯的天然气依赖。
利好2：美国组件暂扣问题出现缓和。天合光能、隆基股份被扣组件也在逐步放行中。
利好3：1月光伏装机总量为7.38GW，同比大增500%，这个数据是大超预期，淡季不淡。
利好4：储能政策出台《“十四五”新型储能发展实施发案》出台，利好储能逆变器。
利好5：大基地建设持续超预期，体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心，风电光伏基地项目将不再拆分，具备规模和产能优势的中游产业链龙头将受益。
从盘面上看，这波光伏反弹的也是非常非常强势。去年说过，今年的光伏确定性比锂电高。
今天高开之后，被砸，很明显是量化资金行为。这个位置到了临界点，需要带量突破，早盘高开太多很明显主力没有做好准备，接下去如果顺势调整，是扫货的最佳时机。
基本面强势下，坚定看好光伏行业的投资机会！
2. 新能源
今天锂矿领跌。碳酸锂价格太高，45万的价格已经受到工信部警示了，有人在囤积居奇、哄抬物价。市场回想起去年下半年煤炭钢铁几乎腰斩，倒也是有点多虑了。
目前中下游厂商的态度很奇怪，2个月前觉得25万就到顶了，30万的话绝对受不了，现在到来45万/吨，好像反而心平气和了。到底还是需求决定了一切。
今年新能源的锂矿，有点类似去年的硅料，都是需求突然爆发，导致产业链上游---资源产能没有准备好。
盘后公布的2月造车新势力的销量都很不太好，其实也是符合预期的，2月有春节，数据肯定不太行。
风哥总结：看看到底是利空出尽还是说借着利空再砸一下。
恩捷股份这两天为了定增在压价。要拿到定增批文了，应该是很快确定定增价格，如果把价格向前推20个交易日，均价245元，8折底价就是196元。最后的价格应该在230元附近甚至更高。还是看好的。
3. 猪肉
猪肉今天大涨，应该是风格切换的原因。基本面看目前有一个产业反转的预期，猪肉二次下杀的时机是很好的配置时点。
但是从短线看，猪肉的持续性不强，有可能是涨几天，跌几天的格局。牧原股份是龙头，新希望做弹性。
风哥总结：喝酒吃肉与成长股是跷跷板行情；成长调整是给上车机会。
关于光伏行业龙头公司的合理估值
硅料、硅片及电池价格的温和趋势，这一趋势可能是拐点，标志着光伏产业链中上游阶段性涨价高潮结束，对于打压光伏估值和产业链需求降温的猜测逐步缓解，有利于光伏股票V型反转。
再者估值上来说，光伏几大龙头估值都进入了比较合理的区间，某些组件龙头甚至估值非常便宜。
给点时间，未来业绩改善预期和需求都会好于市场一致预期，所以下半年光伏产业链有可能引发需求超预期的戴维斯双击直至明年年底全球市场的井喷。
最后有一些产业链供给放量是在年底开始，而且随着更高效率的电池组件进入市场，看似高企的产业链价格因效率极大提升又重归“便宜”，刺激需求进一步放量。
所以，从成长股的估值来看，光伏龙头，无论是传统意义上的三大巨头，还是一些组件和逆变器龙头，我觉得都是合理的。
然而，我仍然要提醒一点是，对于新进入者大家还是谨慎一些。
光伏行业不是有钱就能搞的产业，他的门槛远超你的想象，所以不要线性思维而低估了光伏龙头的护城河而去投资一些阿猫阿狗，有可能在红火的产业链背景下你并不赚钱。
