#中国最大地级市农商行拟赴港IPO# 继境外上市申请资料受证监会受理后，东莞农商行迅速向港交所递交了IPO资料。6月28日，港交所公开了东莞农村商业银行递交的上市申请资料。该行IPO资料显示，招商证券(600999,股吧)、招银国际、农银国际和工银国际为其联席保荐人。据证监会官网，东莞农商行此前提交的境外首次公开发行股份审批材料已于6月24日被证监会受理。在此一周前，该行向证监会提交境外IPO审批材料，彼时市场普遍认为，全国最大的地市级农商行或将奔赴H股谋求IPO，目前符合预期。(图片来源：证监会官网）IPO获当地政府支持早在11月，...早在11月，东莞市政府出台的《东莞市金融业发展“十二五”规划》中曾提到，将力争实现东莞银行、东莞农商行和东莞证券3家地方金融机构在完成股份制改造的基础上择机上市，而目前上述三家机构IPO均未落地。
公开资料显示，始建于1952年的东莞农商行是一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行，其前身是东莞市农村信用合作联社，统一法人体制改革，12月完成股份制改制。目前，该行注册资本为人民币57.40亿元。
公开资料显示，截至12月底，东莞农商银行集团资产总额达4612.09亿元，目前其下设507个营业机构，下辖39个一级分支机构，182个二级支行和285个分理处，共506个营业网点。
据中国银行业协会发布的《中国银行业100强榜单》，截至12月31日，按总资产、核心一级资本净额等指标统计，东莞农商行是全国最大的地级市农村商业银行。
今年6月22日，评级公司中诚信国际出具《东莞农村商业银行股份有限公司跟踪评级报告》显示，经审定，维持东莞农商行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
该评级报告还提到，截至末，东莞农商银行作为东莞市资产规模最大的地方法人金融机构，东莞农商行存贷款市场份额分别为20.27%和19.38%，均位居东莞市银行金融机构首位，在当地金融体系中具有重要的地位。
据了解，东莞农商银行在改制时得到了东莞市政府在不良资产处置和股权结构调整等方面的积极协调与支持。中诚信国际认为，东莞市政府具有较强的意愿和能力在有需要时对东莞农商银行给予支持。
不良率稳步下降
作为国内最大的地级市农村商业银行，东莞农商行业绩稳步发展。据该行年报，截至去年末，东莞农商行实现营业总收入118.08亿元，较上年同期增长21.99%；归母净利润49.36亿元，同比增加8.65%。
资产质量方面。近三年来该行不良贷款率实现了稳步下降。截至末，东莞农商行不良贷款率为1.00%，较上年年初下降0.27个百分点。
#中国最大地级市农商行拟赴港IPO#中新经纬客户端4月23日电 (魏薇)近日，中国第六大的农村商业银行及最大的地级市农村商业银行——东莞农商行在港交所发布上市申请，拟在香港主板挂牌上市。6月，该行曾向港交所递交上市申请，但此后相关材料“失效”，再次提交上市申请能否顺利上市？
总资产破5000亿 员工平均年薪近48万
上市申请中披露，东莞农商行的总资产由年末的4079.05亿元人民币上升至年末的5484.02亿元，年均复合增长率为16.0%。该行营业收入由截至年末的97.78亿元增至截至年末的120.47亿元，年均复合增长率为11%。同期，该行净利润分别为44.53亿、48.70亿和50.55亿元，年均复合增长率为6.55%。显示出该行的营业收入和净利润增速低于资产扩张的速度。
具体来看，该行营收中的大部分来自于利息净收入。截至末，该行利息净收入达99.32亿元，占当年营业收入的82.4%，与上年末的88.01亿元相比，同比增加12.9%。
手续费及佣金净收入由截至末的10.55亿元减少10.8%至截至末的9.4亿元，主要是由于手续费及佣金收入减少16.0%。对此，东莞农商行解释称，主要是由于理财代理服务费由末的4.59亿元下滑至末的3.29亿元，同比减少28.4%。“由于资管新规后，净值化转型过程中理财规模增长放缓，利率差收窄导致。”该行称。
营业费用方面，截至末该行营业费用为39.25亿元，同比上涨11%。对此，东莞农商行解释称，主要是由于职工薪酬费用增加。其中，职工薪酬费用是营业费用的最大组成部分，和分别占比67.9%及69.3%。由于职工规模及薪资水平增长，截至末，该行职工薪酬费用为27.19亿元，同比上升13.2%。同时，该行披露的职工人数为5670人，粗略估算员工去年平均薪酬约47.95万元。 东莞农商行营业费用 来源：东莞农商行上市申请
资产质量方面，截至、及末，该行不良率分别为1.27%、1.00%及0.82%，均低于截至文件发布日期香港上市的中国区域性银行(含城市商业银行和农村商业银行)不良贷款率的算术平均水平，截至同日为1.86%、2.04%及1.90%。此外，该行拨备覆盖率均保持较高水平，至末分别为345.74%、389.57%和375.13%。
股权结构分散 291名自然人股东失联
近年来，不少农商行在积极筹备上市工作，股权结构分散是农商行被市场质疑最多的问题。由于历史原因，多数农商行股权较为分散，且股东多为地方企业法人和自然人，东莞农商行也不例外。
公开资料显示，其前身是东莞市农村信用合作联社，完成统一法人体制改革，12月完成股份制改制，是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。
上市申请显示，于最后实际可行日期，东莞农商行有83家法人股东及57512名自然人股东。其中83家法人股东占股比例仅23.71%，只有粤丰投资一位股东持有该行5%以上已发行股份，自然人股东占股比例达76.28%。东莞农商行股权结构 来源：东莞农商行上市申请
对比不难发现，东莞农商行的自然人股东数与其他农商行相比更高。比如厦门农商行年报显示，截至报告期末该行股东总数3947户，其中法人股102户，自然人股3845户。海安农商行招股说明书显示，截至招股说明书签署之日，该行股东总数为1883户，其中法人股东154户、自然人股东为1730户。
巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对中新经纬客户端指出，股权分散首先可能影响公司治理机制，其次股权分散也可能造成交易频繁，包括后期对于公司控制权不稳定，引发不利于公司稳定运行的担忧。
此外，尚有1名法人股东及291名自然人股东因无法联系等原因而无法核实其股东身份，这些股东共持有该行已发行总股本约0.13%的股份。
东莞农商行也提到，该行无法保证能够成功联系并准确记录该行的全部股份持有人或全部享有该行股份权益的人士。该行已将包括这些未确权股东在内的全体现有股东持有的股份托管至广东股权交易中心股份有限公司。但该行无法保证股东不会提出任何股权争议，例如相关股权被摊薄的争议。
业务运营及收入主要来自东莞
作为东莞当地的地级市农商行，东莞农商行表示，其大部分收益源自东莞，即业务和营运的主要集中地为东莞。截至、及末，该行分别有94.7%、82.1%及81.9%的贷款及98.8%、99.1%及84.9%的存款源自东莞。
此外，截至上市申请发布，东莞农商行的506家营业网点中有502家位于东莞。#东莞身边事#
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