【供需关系改善 光伏玻璃龙头盈利或向好】财联社12月13日电，今年三季度光伏行业供需偏松，导致光伏玻璃平均销售价格下降，同时原材料及能源成本大幅上升，压缩了盈利空间，导致行业盈利承压。随着今年第四季度光伏装机旺季的来临，光伏玻璃行业供需格局持续改善，在今年三季度行业盈利触底后，四季度玻璃头部企业有望迎来量利齐升。 (上海证券报)
正常！有暴涨就有暴跌。
鹏哥投研海通证券投资顾问
整个光伏产业链龙头股都在暴跌了，今年年中，光伏大反弹到高点时，还有个大仙在高点说：现在不买新能源，等于二十年前没买房！1.合盛硅业，工业硅龙头，从258跌到85元，跌幅67%2.通威股份，硅料龙头股，从68跌到38元，跌幅44%3.石英股份，石英坩埚龙头，从168跌到109，跌幅35%4.隆基绿能，硅片龙头股，从74跌到40，跌幅43%5.晶科能源，光伏组件龙头，从19跌到12，跌幅37%6.阳光电源，逆变器龙头，从180跌到91，跌幅50%7.福莱特，光伏玻璃龙头，从60跌到31，跌幅50%8.福斯特，光伏胶膜龙头，从119跌到57，跌幅52%9.迈为股份，设备龙头股，从561跌到389，跌幅31%10.太阳能，光伏电站，从13.5跌到6.9元，跌幅49%投资的最好逻辑永远是“量价齐升”，例如白酒，白酒提价周期时，都是很好的投资时期，投资其次的逻辑是“量增价平”，例如牛奶、酱油等公司，它们产品价格相对稳定，销量增加推动股价上涨；投资较差的逻辑是“量增价跌”，很多人也用以量补价来解释这种投资逻辑，但这两年讲这个逻辑的基本都亏得很惨，量增价跌实际上也算是价格战，这种情况说明企业竞争非常激烈；最后最差的逻辑是“量价齐跌”，东阿阿胶相当于出现了这种情况，非常惨！
光伏、医美、锂电池下周的走势预判：
1、光伏
个人对光伏行业的前景是非常看好的，光伏电池、光伏组件、光伏玻璃等具体细分领域的产能也在不断扩大！尤其还有zc的利好，所以我对光伏行业中长期发展充满信心！
周五行业指数出现缩量回调，相比之下，跌幅并不算大，但是收盘指数是跌破十日均线的，且收出高位十字星，需要引起重视！日线上，也有顶背离形态！俗话说，没有只涨不跌的行业，所以出现回调是正常现象，回调下来才可以更好的低吸！个人观点，没上车的，可以暂且选择观望！
2、医美
长期看好这个行业的前景，行业中长期或迎来高蓬勃发展期！
从指标上看，行业指数下周初在震荡一两天，差不多会出现短周期的上涨！所以，持有的朋友耐心持有！
3、锂电池
行业指数周五表现较为强势！但是短期涨幅比较大，位置也比较高！个人观点，重仓的朋友注意节奏，可以适当逢高降低仓位。仓位轻的，可以在拿一拿！没上车的朋友，不要盲目的追高！
消费携手新能源 能开启下半年行情吗？丨投资人说(2)
制造业竞争激烈 投资布局时选择龙头企业
第一财经：最近光伏玻璃面板整体的涨势也是比较好的，但我也看到有观点提出，可能下半年的光伏玻璃会面临产能过剩的局面。一方面价格涨不上去了，另一方面产能又过剩，可能会对生产企业造成一定的压力。您对此怎么看？
前海开源基金 杨德龙：光伏产业链的竞争一直是非常激烈的，因为行业未来的发展空间很大，可能是5倍到10倍的空间，所以很多厂商都在上马新的产能。过去两年已经开始出现光伏组件打价格战，产能出现了比较大的扩张，甚至部分领域出现了产能过剩。这一度使得部分光伏企业的盈利受到影响，甚至出现了增收不增利的现象。这在制造业里是常见的一种现象。但是考虑到光伏整体的发展空间很大，那么在需求增加的情况之下，即使部分组件出现产能过剩，实际上不会影响这个行业长期的发展，而巨大的终端需求将会拉动销量的进一步增长。即使价格上出现一定的下降，最终盈利也会增长的。只不过在这种激烈的竞争中，就要看哪家光伏组件企业能够控制住生产成本，能够做好企业的管理，在激烈的竞争中占据更多的市场份额，从而确立自己的行业地位。
所以在基金管理上，我也是一直选择配置光伏、风电、新能源汽车等行业的龙头股，因为龙头企业在建设中更具有优势，无论是从资金上还是从技术上，还是从客户上。那么龙头企业它的生存能力更强，护城河也更宽，所以投资于行业龙头，可以一定程度上规避打价格战所可能造成的伤害。因为打价格战有可能会导致一些中小型的企业退出市场，而龙头企业凭借它的优势，有可能占据更大的市场份额。
动力电池行业竞争格局较为稳定 利润释放只是时间问题
第一财经：动力电池领域也是硝烟四起，大家的竞争非常激烈。厂商在不断推出新款的动力电池，在结构上进行创新。但同时我看也有观点提出，现在动力电池领域进行的创新，主要还是集中在电池结构上的创新，也就是说这样的创新可能给电池企业带来的边际收益是在减小的。您如何看待当前动力电池领域的竞争格局？
前海开源基金 杨德龙：这两年随着新能源汽车销量的井喷式增长，动力电池方面的销售非常火爆，这也催生了更多的电池厂加入到这种产能大战。所以锂电池行业可能很快都会面临产能过剩的局面。但是面对新能源汽车未来5—10倍的空间，以及快速增长的销量，动力电池的需求还会进一步增加。那么锂电池企业一方面要占据更多的市场份额，哪怕暂时没有很高的盈利，但是收入一定要做大，这样占据比较有利的地位。另一方面通过技术研发，通过结构的创新来提高电池的能量密度，提高续航里程，从而提高技术上的这种优势，同时在价格上要严格的控制成本。
今年以来受到上游的钴、锂、镍等资源价格大涨的影响，很多电池厂出现了增收不增利的现象，当然这种现象我认为是暂时的。考虑到新能源汽车销量大幅增长，锂电池企业也可以向下游来转移成本，也就是适当的提高电池的出厂价，来消化上游成本的上升。另外国家发改委对于上游资源股价格的爆炒，也出台了一系列的措施来平稳价格，防止上游价格上涨过多侵害锂电池以及下游整车厂的生产效率，让行业平稳健康发展。
那么动力电池方向是我一直重点看好的方向，我认为新能源汽车大发展，受益最大的就是动力电池企业。无论是哪一个品牌，哪一家车企做大，它都需要配电池。而现在电池行业的竞争格局已经比较稳定，两家行业巨头占据了接近70%的份额，这样有寡头垄断格局的行业，往往能够一定程度上避免打价格战，或者至少价格战不会打那么惨烈。只有没有寡头垄断的行业，或者是自由竞争的行业，价格战才会打得比较惨烈，可能最终大家都赚不到钱。
所以现在在锂电池行业，我认为它未来的利润早晚会释放出来。因为这个行业已经逐步的形成了寡头垄断的格局。那么这些寡头更多的会转向这个市场竞争，技术竞争，创新上的竞争，而不仅仅是依靠低价格的策略。
我的期货简评：
“他大舅他二舅都是他舅, 高桌子低板凳都是木头 ”
浮法玻璃和光伏玻璃都是玻璃，但使用需求不可以直接替代！
浮法玻璃转产光伏玻璃导致建筑玻璃紧张？听起来煞有介事，其实只是嘴皮子故事！
光伏玻璃在去年下半年的时候的确因为安装需求的激增出现紧缺，这也是提振玻璃价格上涨的主要原因。但很多人把浮法玻璃转产光伏玻璃作为建筑玻璃供应紧张，从而导致玻璃价格上涨的逻辑看作主要驱动因素，这是有问题的。
不排除有生产线转产，但其实规模极为有限。
浮法玻璃和光伏玻璃的生产工艺不同，后者工艺更加复杂，成本更高，建筑玻璃利润远高于光伏玻璃，转产动力并不强。并且，今年春季以来，光伏玻璃价格不断下降，几近跌至成本线，利润堪忧，而建筑玻璃利润高达1000元以上，况且，浮法玻璃产业的生产、销售和运营具备成熟的系统和模式，光伏玻璃本身产能就存在过剩，只不过阶段性紧缺，浮法玻璃后续转产动力能有几何呢？
况且，光伏玻璃产线的建设周期很长，如果没有长期的、趋势性的高利润支撑，浮法玻璃产线根本没有动力去转产。
光伏能源在我国能源发展规划中起步较晚，但发展速度很快，国家也很重视，产能扩张很快，此前后曾出现过剩现象，导致光伏玻璃价格大幅下滑，产能利用率大幅降低，这也导致去年光伏安装需求暴涨的时候，供给阶段性紧缺。但光伏玻璃复产速度也很快，并且随着新能源和环保政策的推出，新增光伏产线上马和筹划很多，供给处于不断恢复和增长趋势。
除非安装需求出现爆发、井喷式增长，否则光伏玻璃的价格和利润难以恢复，这对光伏玻璃产能扩张以及浮法玻璃转产形成抑制。
简而言之！浮法和光伏根本就不是一回事啊！拿光伏讲建筑玻璃的故事，牛头不对马嘴！偏偏还有大量的人相信！
明日五大具有爆发潜力板块及个股猜想！建议收藏关注
一、光伏玻璃。
1、人气标的：金晶科技、太阳能，宝馨科技、日出东方、旗滨集团。
2、首选：旗滨集团601636——低位震荡反弹、估值修复、短期关注60日线支撑上行情。
3、总市值：307.3亿、现价：11.45、换手率：7.25%。
4、备注：国内规模较大的全玻璃产业集团。
二、智能制造。
1、人气标的：秦川机床、上海机电、长虹华意、盾安环境、咸亨国际。
2、首选：上海机电600835——趋势震荡上涨、短期具备挑战高位机会、关注5日线上行情。
3、总市值：158.1亿、现价：15.46元、换手率：8.44%。
4、备注：拥有“上海三菱”这一著名电梯品牌。
三、汽车板块。
1、人气标的： 襄阳轴承、联诚精密、德联集团、天龙股份、宝隆科技。
2、首选：天龙股份603266——横盘震荡上涨、释放压力、短期有望有趋势行情。
3、总市值：31.60亿、现价：15.89、换手率：19.22%。
4、备注：精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。
四、储能。
1、人气标的： 积成电子、首航高科、中能电气、上能电气、盛弘股份。
2、首选：中能电气300062——填权回填行情、震荡上涨、短期有望回填缺口。
3、总市值：49.23亿、现价：8.83元、换手率：40.09%。
4、备注：国内中压预制式电缆附件龙头企业。
五、军工。
1、人气标的：新劲刚、奥普光电、宝塔实业、中国卫星、纵横股份。
2、首选：奥普光电002338——趋势震荡上涨、短期有望挑战高位行情。
3、总市值：55.03亿、现价：22.93元、换手率：14.87%。
4、备注：国防用光电测控仪器设备的生产企业，具备相关武器装备科研生产资格。
以上是个人观点，仅供大家参考！有问题评论区交流！#今日看盘##我要上微头条热门#
明天开门营业
1.岁末年底，系统性机会不大，适合潜伏期
2.周一解禁比较大，承压
3.漂亮国的cpi出来，有一定支撑
4.药，大家都在等年前的特效药的机会，从资金的走势来看，年前的机会不大，密集报批应该在二月底三月初
5.如果谈潜伏的话，一般化工年后会有个比较好的机会。
6.赛道的光伏，硅料随着价格下行，建议回避，组件的可以继续。
7.下周方向，随着光伏组件放量，叠加保交楼回暖，建筑玻璃和光伏玻璃的纯碱价格上涨的比较猛，尤其是漂亮国的第一太阳能涨势如虹，核心供货商就呼之欲出了。
8月25日复盘
一、 昨日涨停板今日股市表现：昨日四板及四板以上的个股共0家；昨日三板个股3家，1家晋级成功，为一字板；昨日二板个股共11家，4家晋级成功。昨日首板个股共51家，今天晋级二板成功有5家。从其数据可看出，连板晋级情绪一般。
二、 今日涨停板数据：两市涨停70家，其中首板60家，连板10家；今日跌停股为3家。盘面总结：今日两市继续反弹，两市个股红多绿少，赚钱效应较好，成交额约1.3万亿，连续第26个交易日破万亿。近期资源股持续升温，昨日油气领涨，今日煤炭、有色资源股受追捧，光伏产业链全天大涨，板块上演涨停潮，HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨，有机硅午后狂飙，龙头合盛硅业涨停股价创历史新高。受重组预期消息刺激，中船系持续走高，中船科技、中国船舶涨停。另外，锂电股持续回暖，可降解塑料概念股午后走高，大金融调整，半导体、军工下跌，白酒、医药等超跌大消费则继续反弹。盘面上，有机硅、煤炭、HIT电池涨幅居前，鸿蒙概念、证券、数字货币跌幅前列。；
三、今日主线及明日关注机会： 今日涨停数量最多的三个板块分别为光伏19家，新材料概念12家，化学制品11家；光伏连续两天排涨幅前一，其具备了成为下一个主线的可能性，龙头股海源复材今天却未收涨，4天3板有两只票，恒星科技和京山轻机。3天3板次新股鑫铂股份走势非常强势。明日机会：关注工业母机、氢能源及锂电池中的龙头个股参与机会。另外，光伏板块前排龙头股的分歧低吸机会也可适当跟踪。
五、 个股点评:太阳电缆，概念题材为军工+特高压概念。今日低开，在下午时又有资金去做修复，最终冲高回落，这是第二次资金去做修复但均未上板，因而该股后期的观察点是突破8.12元这个前期高点的时间节点时才有参与及跟踪价值。山东章鼓，概念题材为锂电池+储能，今日低开，但盘中修复较积极，同样关注前期高点12.64的突破时点。
六、每日看盘分享： 每天的盘面均比较复杂，板块涨幅也是层出不穷，经常更换，从这些变量中如何去定位一些不变量。然后避免频繁换股，这才是账户能够保持一个稳定性的重要条件。股市中每天都有很多涨停板，它们属于不同的板块，而自己应该怎样去缩小范围去锁定个股呢。这个大家要结合自己的操作模式去分析，比如有人只做首板，那么他可能结合当天的一些消息面去打这个板块内的首板票。其它模式，其它个股一律不看。有人只做二板票，那么他只观察和分析前一天首板的票，再结合一些基本面和板块消息去做第二天的晋级板。当然，其它任何模式和个股也均不看。还有人只做龙头个股，围绕一个板块的一只龙头股一直做到模式出场点为止。其它模式和个股不看。只做自己的模式个股，做到专一和持久，才是盈利的关键。
福莱特的投资逻辑：
1、光伏玻璃：目前光伏玻璃的供需缺口持续放大，四季度持续涨价，11月底价格由24元增长到42元。由于扩产周期需要半年到一年，仍将维持景气周期，价格维持高位，产销持续增加。
2、行业格局：信义光能和福莱特产能分别为日熔化量7900吨和4800吨，占比分别为28%和17%，已经形成“双寡头”局面，预计的市占率有望进一步提升。
3、 产能扩张：5公司通过发行可转债募集资金14.5亿，用于投资年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目，包含两条熔窑日熔化能力为1200吨的原片生产线，预计于陆续投产。此外公司还计划通过非公开发行A股募集资金用于投资年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目的二期项目，此项目总投资16.32亿，包含两条熔窑日熔化能力为1200吨的原片生产线，预计分别于和陆续投产。福莱特国内产能将达到9600吨。
4、两笔大额订单可以保证以及的业绩增长。
5、毛利率：公司的毛利率与行业龙头信义光能的毛利率趋同，约为33%，远高于行业平均的27%。
6、 估值与成长：当前估值不足70倍，净利润增长约75%，预计增长60%，估值有望降到40倍附近，产能扩大一倍的情况下业绩有望翻倍。行业集中度提升下，公司逐步由传统周期行业转向成长行业。#福莱特##股票#
有望坐上主升浪的五朵金花！值得收藏研究！
1、金晶科技
现价10.73元，总市值153.3亿元
题材：低辐射玻璃
备注：浮法玻璃，超白玻璃及纯碱等产品的市场销售，光伏玻璃行业龙头之一
2、苏州固锝
现价17.78元，总市值143.64亿元
题材：集成电路+光伏电池
备注：公司经营的产品包括TOPCON电池银浆，随着异质结电池的产能落地，低温HJT银浆产品的销量也呈现快速增长态势，银包铜产品已经在客户处进行可靠性测试
3、南大光电
现价39元，总市值212.3亿元
题材：光刻胶
备注：先进前驱体材料，电子特气，光刻胶及配套材料第三代半导体材料产品生产、研发和销售
4、恺英网络
现价6.5元，总市值140亿元
题材：元宇宙
备注：网络游戏的开发及运营与移动应用产品芬达业务
5、中国软件
现价42元，总市值280亿元
题材：国产软件
备注：自主软件产品，行业解决方案，服务化业务，国内软件行业龙头之一
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