昨天消息面总体比较平静，没有什么对市场有太大刺激的点。
比如对岸签署了一份降通胀法案，里面主要提到了减碳清洁能源，这事儿之前炒过，光伏锂电等涨了一天，还能不能继续还得回归市场本身。
目前光伏行业最大的催化就是四川的限电对于光伏的产能影响，数据说光伏的硅料供应有14%来自四川，毕竟最大的硅料商通威股份在四川，以前人家是做猪饲料的，牛啊。
限电这个地方我还是得多掰扯2句，相关的供给短期会被催化，但想重复去年拉闸限电后电力的大牛市，基本不可能。
因为今年的煤，供应还是很足的，持续高温导致干旱，水电有点供应缺口，但这个缺口可以用火电来弥补。
持续的高温，也就快到月底就差不多了，所以影响有，但别当成去年那样搞就行，看短期催化。
目前市场还是以轮动为主，并没有什么新的花样，这2天光伏轮的很棒。
今天有机会轮动到半导体，我昨天基本上把该买的符合条件低吸的，都上了。
看今天市场是给枣儿还是给巴掌了。
目前依然以券商，上50，半导体，科创，国防军工5大ETF为压舱石，剩下的4成基本上也在股票上打满了，绝大大部分都是半导体。
半导体还是首看科创板，其次在看chiplet，材料，设备，第三代等。
几个龙头都没事儿，比如华大，大港，通富等都没亏钱效应，不出意外反攻就在今天！
希望主力别不知好歹，大家好才是真的好。
