旗帜有形VS旗帜出击：
一、“气球事件”会影响外
外资的动向是年初以来市场热议的话题，而“气球事件”更是带来了一抹戏剧化的色彩。在周五北向资金净流出42亿之后，投资者开始担忧“气球事件”是否会拖累A股。
对于外资，我的观点是其近期的持续大幅流入或将告一段落。原因主要有二：
一是人民币的大幅升值已经告一段落，虽然全年来看我认为还有进一步升值的空间，但短期已经升值到位。美国非农数据超预期的好也推动了美元指数的再次走强，这打消了人民币快速升值的预期。
二是全球半导体封锁和“气球事件”影响下，投资者对于中美关系再度紧张的担忧，这可能影响一部分外资对中国市场的信心。外资更担忧之前的房地产“断供风波”和“动态清零”的防疫政策，本质上外资还是更加关注基本面的，短期事件性的扰动不会改变长期趋势。总的来说，外资流入短期或将放缓，但“气球事件”在短暂冲击后不会导致外资持续大幅流出。北向资金预计整体保持平衡或小幅净流入状态。未来激烈博弈下，科技自立，自主可控仍然是我国应对挑战的主要思路。
二、ChatGPT热度依然不减
上周海外的ChatGPT Hype主要相关股票及其对应的中国标的有： Liveperson -＞ 京北方、法本信息、汉得信息、宇信科技等
C3.AI -＞ 科大讯飞、拓尔思、虹软、云从、商汤、格灵深瞳等
Buzzfeed -＞ 部分传媒公司
Microsoft -＞ 金山办公
Cloudflare -＞ 网宿科技、深信服等
我们认为ChatGPT不是一个主题，而是影响未来数十年的深刻变革。如果Google的“红色警报”还不能说明问题，那可以看下Bill Gates对ChatGPT的评价："every bit as important as the PC, as the internet"。
高山流水富贵他年：
今天中国软件冲高回落带动麒麟信安等软件类冲高回落，就像专栏文章总结的那样，数字经济这里也是新老交替，一个方向就是文末总结的：低位的设备类，数字新基建硬件方向估值还都比较低，文章里提到的ICT设备龙头锐捷网络（在数据中心交换机、液冷及硅光交换机、极简以太全光网、RGOS系统等多个领域取得技术突破国产替代），超大规模数据中心龙头IDC龙头润泽科技（终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户）等，这两个均在今天创出日内新高！笔者的投资组合当中有加仓！；另一个方向是游资狙击的#AIGC、web3.0概念股拉升##ChatGPT概念还能炒多久# 的新概念以云从科技-UW(SH688327) ！由此可见，数字经济这里就是向估值洼地方向与新题材概念方向延伸（@刁玉湘 本来我是想让您在第一财经《公司与行业》回答我关于数字经济新基建偏硬件方向的问题，结果李婷问了吴俊琛而我想问的不是他猜得光模块方向想听听您的见解；另外您一直看好数字经济的观点跟我高度重合，但是数字经济其实不少细分行业业绩拐点早就出现两个季度了，您仔细看了我这篇专栏文章的话在一财《公司与行业》里其实应该更有底气），正是具备了延伸属性使得这个数字经济板块体量足够大，可以容纳从消费白马龙头估值修复后强预期弱现实下分流出来的资金@湖南郴州的陈先生@樱桃的樱919@雪球基金@丹书铁券 ：贵州茅台(SH600519) 十连阴破位了，还是在外资持续买入的情况下，这就是内资机构手笔啊，我之前就说了白酒等消费存在问题就是强预期弱现实，白酒三年没有消费场景，但是股价没咋跌，酒都去哪里了全压在经销商那里啊，毕竟白酒的结算模式是先打款后发货，这就导致白酒业绩没咋跌，其实上一个出问题的是格力，开始业绩还能撑着就是经销商抗销量最后业绩扛不住断崖下跌，当然白酒不会存在大幅减值风险这是优势但是人们也不可能一年把三年没喝的就报复性消费掉，白酒绝不仅仅是因为一则消息应声下跌，就是库存这里的高频数据不好毕竟持仓的都是机构不是散户，当然今天的破位更主要原因是汇率的升值预期可能在美国超预期非农数据下证伪）！因此今年上半年我还是看双创尤其是科创50etf，另外就是数字经济这里有望贯穿一季度行情主线，#春节调研见闻#@今日话题 可能调研的都是消费复苏类，这里我想提出一个新的思路，春节期间阿里系，头条系的AIGC，虚拟数字人应用可谓是爆炸级别发展。附图为我草根调研使用的AI春联，只要把对方的姓氏填写以及祝福的主要愿景词汇输入即可自动生成一副春联，拿来发给亲友人家觉得很神奇效果也不错。当然头条系的AI绘画功能也十分火热还开通了AIGC绘画大赛的话题。腾讯发布AIGC发展报告指出电商，娱乐是最先产业化的方向尤其是虚拟数字人与直播电商最先变现产生利润。春节过程中恰恰是主播想要回家过年主播缺口最大的时期，这时候虚拟数字人通过底层的AI技术，通过深度学习模拟人类表情惟妙惟肖，天娱数科(SZ002354) 回复：元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在头条系电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，因此录得两连板今天更是直接顶一字板！遥望科技(SZ002291)作为阿里系头条系直播电商独角兽公司（行业地位高于东方甄选，产品矩阵也更加齐全！），提前在数字经济提前布局设立了数字中国事业部及遥望创新研究院：1）发布首款数字虚拟人“孔襄”；2）搭建数字影棚；3）开创孪生主播。“孔襄”AI深度学习模拟人类表情效果惊艳有望最先实现AIGC技术落地：虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术，这样更加智能化专业化的虚拟直播具有更廉价，全天24小时可直播带货有望最先把AIGC ChatGPT商业化转换成利润！因此随着科技日新月异，数字经济在深刻改变着人们的生活，未来前景极其广阔。
疫情冲击造成低基数，叠加国家大力发展数字经济，不断推出政策扶持，信创产业大概率在今年四季度明年一季度见到业绩拐点！考虑到经过多轮机构推升市场运作，笔者认为以中国软件、顶点软件、中科江南为代表的行业龙头（软件类）股价位置公司估值并不便宜，相对而言麒麟信安，深信服，中新赛克尽管有一定涨幅但是相对于之前大幅下跌仍有修复空间；真正的价值洼地在于数字新基金的硬件细分赛道，比如ICT设备龙头锐捷网络（在数据中心交换机、液冷及硅光交换机、极简以太全光网、RGOS系统等多个领域取得技术突破国产替代），超大规模数据中心龙头IDC龙头润泽科技（终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户）等查看图片
涨不停商店：
君正四连跌，深信服更是几个交易日跌了十几个点。咱能起来一个吗？不要两个一起调整。
深信服(SZ300454)：
同花顺（300033）数据显示，2月6日，深信服（300454）获外资买入24.95万股，占流通盘0.09%。截至目前，陆股通持有深信服1309.16万股，占流通股4.81%，累计持股成本370.50元，持股亏损60.70%。 深信服最近5个交易日下跌9.56%，陆... 网页链接
百本财富：
【百本观察】转：华为兔年首个发布会，将于2月8日（下周三）举行。本次会议中，华为将进一步展示其在超融合领域的实力及布局。深信服深耕安全领域，并较早进入了超融合市场。深信服为基础设施提供一站式解决方案，集成计算、存储、网络和安全功能，并积极参与本地生态建设，其超融合已获得鲲鹏、飞腾、海光及本土主要基础设施软件供应商的认证。深信服还推出了基于超融合的托管云业务 Sangfor MCS。网页链接
