击溃乃蛮部成吉思汗消灭克烈部后，遂与乃蛮部成为近邻。乃蛮部的太阳汗决定主动发起战争，于是派使者到东南部的汪古部共商讨伐大计。汪古部的首领阿忽失早就对智勇双全、战绩卓著的成吉思汗有所耳闻。于是他拒绝了太阳汗的要求，并且逮捕了太阳汗的使者，让大将秃里必答思送与成吉思汗。
成吉思汗“酬以马二干蹄、羊二千角"，以示感谢。得知乃蛮部的计谋后，成吉思汗立即召开部族会议，共商大计。诸将皆认为现在战马消瘦，不宜作战，应等秋高马肥时再进兵。只有汗弟帖木格和异母弟别勒古台力排众议，主张应该出其不意，乘其不备，先发制人。
成吉思汗听取了他俩的建议，决定出征。面对强大的乃蛮部，成吉思汗不得不认真研究对策，下令对军队进行整编，颁定军事编制，立千户、百户和十户。又在千户、百户以及白身人的子弟中，挑选有技能和身体健壮的充当护卫军（怯薛军），由阿儿孩撒儿统领。同时，成吉思汗任命自己的6个亲信那可儿朵歹、多勒忽翰格列、脱仑、不察兰、雪亦客秃为参谋官，分掌6班宿卫。
选拔了80名亲信那可儿充当宿卫，70名那可儿充当侍卫。宿卫值夜班，侍卫值白班，三日夜一轮换。怯薛军平时充护卫，战时做先锋。这就是后来元代怯薛制度的雏形。为进一步加强军队纪律，成吉思汗开始颁布札萨法令。通过这次整编，成吉思汗不仅克服了部落联盟松散的弊病，而且建立了一支统一指挥的怯薛军，大大加强了战斗力。1204年4月16日，在这个被认为是吉祥的日子里，成吉思汗召集部众祭祀军旗，祈祷战神保佑，命部将哲别、忽必来率领先锋部队先行，随后亲率主力军西进攻打乃蛮部。
此时，太阳汗率军驻扎在杭爱山下的合池儿水边，他的部众还包括札答阑部的札木合、儿乞部的脱脱等曾被成吉思汗打败的各部旧贵族。双方军队相遇于撒阿里川一带。起先，成吉思汗故意放几匹瘦马进入乃蛮营地。乃蛮人见蒙古战马如此瘦弱，不禁暗自庆幸。接着，成吉思汗又命令每个士兵点5堆火，造成人马众多的假象。这种虚张声势的战略使乃蛮人忽信忽疑、犹豫不决，进退两难、军心涣散。太阳汗之子屈出律血气方刚、有勇无谋，他对当前情况没有认真分析，就用粗鲁的言语激怒太阳汗下令出兵。
成吉思汗又采用诱敌深入的策略，列阵于纳忽崖山前。待乃蛮人主力开来，他们从四面八方包围了太阳汗的军队，展开了血战。战争宛如被人以自己的鲜血喂养起来的怪兽，瞬间无限膨胀起来。战火是它的爪牙，肆虐着草原大地的山川树木，撕咬着高原上下的生灵禽兽太阳汗在侍卫们的搀扶下，心惊肉跳地站在悬崖之畔，望着山下激烈厮杀的场景，不禁全身发冷。原本精神不济的他，此时就愈加显得菱靡不振，加之前方战况不利，令他的精神几近崩溃的边缘。同样站在崖边的是不知从何处冒出来的札木合。
太阳汗顾不得那么多，他指着山下问札木合：“那山下追杀我的前锋兵将，有如虎狼之驱群羊，直逼牢固棚栏的是什么人？”札木合不假思索地回答：“那催马赶来的，强壮胜山熊者名忽必来，尖锐如箭簇者名哲别；那紧跟不落后的，黑如铁塔者名勒，那目似闪电者名速不台。若问彼等何许人，此乃铁木真之四狗。“接着，他又颇为熟练地补充：“四狗有铁一样的骨头，跳圣一样的嘴巴，锐利的舌头，钢铁般的心肠，以剑代鞭，饮露骑风，厮杀起来如疯狗吃人肉一般。
这番回答带着地狱的阴风，令太阳汗毛骨悚然！虽然夏日当头，他却全身如坠冰窖。此时，又有几支蒙古军横向撕开一支乃蛮军队阵地，黑、花旌旗翻卷之处，已将被切在外侧的那部分乃蛮军包围起来，如虎食羊般将其快速吞食殆尽。如此战斗力，是太阳汗前所未见的，他疑心成吉思汗率领的军队得了魔兽神力相助，那战争的魔兽在饱食了人的血液后，得到了惊人的成长，拥有了无人可以驾驭与匹敌的力量！
札木合对成吉思汗军威的肆意夸大严重地动摇了太阳汗和乃蛮军队。他铿锵有力的声调，使每一句话在太阳汗听来，都如同一把重锤在击打一根钢钉，而每一锤、每一钉，都狠狠地敲入他的内心，令那里鲜血淋漓，剧痛难当。蒙古军的强势压力与札木合的精神打击，使太阳汗完全陷入了外内焦困的可怜境地。
所有曾经建立起来的信心、勇气乃至最基本的理智都已经濒临崩渍。他的头脑中唯一的想法就是后撤，不停地后撤，离蒙古人越远越好！在恐惧的驱使下，太阳汗下令将宫帐向山顶迁移。这是太阳汗在恐惧威逼下做出的使整个战局最终转向乃蛮败亡的最大愚策。理智尽失的他放弃了胜利的希望，带头做出了临阵脱逃的举动。
身穿铠甲的成吉思汗横扫太阳汗的营地，似贪婪的老鹰啄食小羊羔一般，太阳汗的亲兵一个个都吓破了胆，纷纷抱头鼠窜。经过一天的战斗，太阳汗的军队被逼上了纳忽崖山。到了夜间，许多人企图另找出路逃命，结果纷纷坠崖，死伤无数。太阳汗本人也身受重伤，没过几天便死去了。
追随太阳汗的一些小氏族部落见大势已去，纷纷投靠了成吉思汗。只有札木合和儿乞部的脱脱父子等少数人逃到了远方。在杭爱山一战中，札木合因再度采取了落井下石的背叛行为而威望大损，跟随他的部众纷纷离他而去，投入成吉思汗的磨下。而他自己终于沦落到孤家寡人的悲惨处境，被迫流亡到蒙古地区边缘地带的唐努山区，只剩下身边的5个伴当。历史，常常以时缓时急的无规则运行轨迹告诉我们这样的一个事实：一个人命运的转折点，往往是一些微不足道的纠纷。
从而一些无论能力与成绩都不足以载入史册的小人物会突然出现在人们的视野之中，他们的一举一动最终却决定那些叱咤风云的大人物的兴衰存亡。本期故事就讲到这里，欢迎大家留言讨论哦！
