来源:财经早餐
财秘关注
、海南省委书记刘赐贵:将严格控制房地产,海南的房地产不是外面想要多少就建多少,成为房地产的加工厂,我们土地是有限的,而且历史上也有过教训。关于房地产风险,6月,我们以壮士断腕的决心采取了全域的限购。现在看来,我们经历了阵痛,但是我们对房地产曾经有过的历史上带来的风险,几起大起大落的风险,可以说在自贸港政策发布后不会再出现。
2、央视财经:近期,“地摊经济”引发了社会关注。地摊特殊的物理空间和经济活动平台,决定着“地摊经济”的内涵特征和地摊经营活动的外溢效果。在我国的一线城市,不宜推行“地摊经济”!简单化一哄而起地让“地摊经济”在一线城市野蛮生长,看似能解一时之急,但如果此风猛吹,后患无穷。“地摊经济”如果在一线城市重新蔓延,等于一夜回到几十年前。
3、乘联会:5月,乘用车市场零售达到160.9万辆,同比增长1.8%,这也是自6月以来同比增速首次恢复正增长的月度之一。1-5月的全国乘用车市场累计零售605.1万辆,累计同比下降26.0%。5月,新能源乘用车批发销量7.02万辆,同比下降25.8%,环比增长19.5%。
4、财经早餐:受淡水河谷暂停部分矿区影响,周一开盘,铁矿石主力合约盘中最高达798元/吨,较2月最低点以来上涨47%。截至周一夜盘,铁矿石主力合约报773元/吨,下跌0.58%。大商所表示,近期影响铁矿石期现价格的因素较多,市场关注度较高,提示函旨在向市场参与者提示风险,督促会员单位持续引导客户理性合规交易,确保市场安全稳健运行。截至5月底,交易所在铁矿石品种上处置异常交易13起。
一、宏观经济
1、银保监会:突出做好稳企业、保就业工作。督促银行业机构全力为中小微企业解忧纾困。坚持“跨前两步”,帮助制造业、航空运输、文化旅游等行业缓解债务压力。坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。有效应对银行不良资产反弹,高度警惕各类“黑天鹅”“灰犀牛”和蝴蝶效应,始终跑在系统性风险前面。
2、央行:为维护银行体系流动性合理充裕,6月8日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,中标利率2.20%。此外,将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。
3、财政部:要加快政府债券发行使用,坚持“资金跟着项目走”的原则,将专项债券资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目,带动民间投资,有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。严格专项债券项目合规性审核和风险把控。管好用好抗疫特别国债资金。
4、发改委副主任林念修:海南自由贸易港与香港的定位不同,重点发展产业也不同,应该说互补大于竞争,不会对香港造成冲击。下一步,在海南建设自由贸易港进程中,我们将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展,积极开展务实有效的合作,保障香港的长治久安和长期繁荣稳定,确保“一国两制”实践行稳致远。
5、香港特区政府:公布了向18岁及以上居民派1万元的相关安排。将于6月21日开始接受登记,于明年12月31日截止。市民可以在银行进行登记,通过银行账户直接收取1万元,在6月21日至6月底期间登记的,将于7月8日起陆续收到钱款。在6月30日后进行登记的,将在登记一星期后收到钱款。
6、隔夜shibor报1.8900%,上涨30.80个基点。7天shibor报1.9420%,下跌4.50个基点。3个月shibor报1.6580%,上涨6.40个基点。
二、地产聚焦
1、中证网:5月,全国重点城市土地市场呈现量跌价升的现象,平均溢价率环比上涨。一线城市土地出让市场热度明显高于二、三、四线城市。土地成交量下跌和房企融资趋紧有一定关系。房企需加大营销去化力度,“促销售、抓回款”,确保现金流。预计6月企业供应有望放量增长,市场整体仍将保持较高热度,成交将继续回升。
2、三亚市住建局:决定在全市保障性住房开展一次专项整治,打击违规炒卖、转租、转借保障性住房的行为。对于发现的问题,采取取消住房保障资格、腾退违规享受的保障性住房、重新签订租赁合同、调整保障条件或准入标准、记入不良行为记录并向社会公布、约谈、追究法律责任等。
3、贝壳研究院:6月1日至6月7日,房企共发行6笔境外美元债,融资约15.1亿美元,占同期整体发债规模的52.4%,这是连续12周被境内发债超越后的首次反超。在融资环境相对宽松下,整体票面利率呈下降趋势。
三、股市盘点
1、周一,两市冲高回落。上证指数报2937.77点,上涨0.24%,成交额2746.12亿。深证成指报11215.76点,上涨0.31%,成交额4096.74亿。创业板指报2153.56点,下跌0.59%,成交额1387.95亿。沪深两市合计成交6842.86亿。盘面上,油服、酒店餐饮、光电子等板块涨幅居前。
2、周一,恒生指数涨0.03%,报24776.77点。国企指数跌0.57%,报10008.88点。北上资金净流入6.14亿。
3、证券时报:5月以来的权益基金募集金额已超过了1300亿元,为市场带来可观的增量弹药。而从基金净值变化上可以看到,多位明星基金经理的新基金已开始建仓,但节奏分化,部分4月下旬成立的新基金或已完成建仓,而随着市场走高,5月下旬以来成立的新基金建仓节奏有所放缓。
4、上交所:进一步提升依法监管的能力,不断改进和完善监管方式,寓监管于服务,增强投资者在资本市场的安全感、获得感。进一步发挥科创板的资本市场改革试验田作用,加强与创业板试点注册制、新三板改革的协作协同,共同打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场体系。
5、中证报:近日,多地证监局向多家私募机构开出罚单。江西世行大通、深圳汇丰大通、凯恩斯投资、秋实弘仕资产、深圳聚合创投资产、中金前海等多家私募机构赫然在列。梳理发现,收到罚单的私募机构涉及的问题主要有未办理基金备案手续;违规向投资者承诺“保本保收益”;公司治理混乱和内部管控不到位等。
6、私募排排网:截至5月29日,监测的股票私募平均仓位为73.54%,环比增加了0.42个百分点,再度刷新年内新高。其中,有49.87%的股票私募仓位在8成以上,32.04%的股票私募仓位在5至8成之间。
7、东山精密:预计上半年度扣非净利润4.3亿-4.8亿,较上年同期上升60%-80%。一季报时,公司预计上半年扣非净利润区间为3.7亿-4.3亿。本次业绩修正原因是公司主要产品的在手订单充足,生产经营情况好于预期。
8、好想你:拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购不低于11300万股,不超过22600万股股份,占比不低于21.91%,不超过43.83%。回购价格不超过13.00元/股。按回购价格上限测算,回购金额为14.69-29.38亿元。本次回购股份的用途是减少注册资本。此外,两股东拟合计减持不超3.007%股份。
9、诚迈科技:股东Scentshill Capital I和Scentshill Capital II计划于未来6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司首次公开发行前股份合计不超过699万股,即不超过公司目前总股本的6.73%。
10、乐视网:北京市第一中级人民法院发布拍卖公告,贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权6月13日将被拍卖,起拍价5547.11万元,底价2.51元/股,比6月5日收盘价1.52元/股还要高65%。
11、龙蟠科技(3连板):公司目前生产经营稳定,主营业务未发生变化,公司主营业务为润滑油等相关产品,公司未进入氢能源及燃料电池的生产领域。
12、康辰药业:股东GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式清仓式减持数量不超过1176万股(不超过总股本的7.35%)。
13、两市融资余额:截至6月5日,上交所融资余额报5626.94亿元,较前一交易日增加5.39亿元;深交所融资余额报5071.27亿元,较前一交易日减少15.62亿元;沪深两市合计10698.21亿元,较前一交易日减少10.23亿元。
四、行业观察
1、海南省省长沈晓明:全岛封关以后,除了极少数产品外,其他都没有进口关税了。但是在全岛封关之前,设定了四类物品通过清单管理免关税。一是生产资料,二是原辅料,三是交通工具,四是岛内居民的消费品。大致算了一下,进口游艇税收的成本大概能够降低38%,另外进口娱乐设备税收大概能省20%。
2、交通运输部:加快城际交通基础设施建设。以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群、都市圈为重点,推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网。完善城市群、都市圈中心城市交通基础设施建设,逐步形成都市区1小时通勤,城市群2小时通达。
3、央行:每台银行卡受理终端只能对应一个终端序列号。清算机构应要求银行卡受理终端生产厂商采取密码识别技术等有效手段,确保终端序列号在出厂后不能被篡改。因大型商超、综合便民缴费等特约商户业务需要,收单机构可建立终端序列号与特约商户编码等信息一对多或多对一关系。
4、海南省委书记刘赐贵:到2030年,海南的PM2.5是个位数。已经采取了一系列措施,我们使用的是清洁能源,到时候全岛将使用清洁能源,成为清洁能源岛;到2030年不再销售燃油汽车;从今年底开始,我们将实现禁塑,就是禁止使用不可降解的塑料制品,包括塑料袋、塑料餐具等等。
5、经济参考报:据悉,3月以来,山西省的煤炭生产运输行业快速复工复产,呈现产运两旺局面,释放了经济复苏的积极信号。然而,受下游市场恢复较慢等因素影响,煤炭全产业链复苏仍面临库存和价格剧烈波动、进口煤冲击等关键隐患,亟待化解。
6、新华社:历经40余天,“海斗一号”全海深自主遥控潜水器,于6月8日搭乘“探索一号”科考船归来。“海斗一号”此次在马里亚纳海沟成功完成了首次万米海试与试验性应用任务,最大下潜深度10907米,刷新我国潜水器最大下潜深度纪录,同时填补了我国万米作业型无人潜水器的空白。
7、央视新闻:今年2月初,虎牙直播称“停课不停学”,开通免费上网课渠道。然而,在虎牙直播App中,一打开,首先弹出的却是各种网游的兴趣选项,学习栏目被放在最后,要进行网络学习,先要浏览大量游戏、交友信息;所谓的免费网课页面中,也有大量精心包装的游戏广告。类似的情况也出现在斗鱼平台。
8、湖北省气象局:8日12时30分启动重大气象灾害(暴雨)Ⅳ级应急响应命令。湖北省自然资源厅发布地质灾害气象风险预警,6月8日20时-6月9日20时,预计三峡库区,神农架林区东部、宜昌以及其他暴雨中心发生崩塌、滑坡、泥石流的风险较大(Ⅲ级)。
五、产业数据
广州、重庆、深圳位列全国小商户复苏活跃城市前三位,成都、东莞、北京、佛山、郑州、上海、西安均入围小复苏活跃城市Top10。
2、央行上海总部:截至5月末,境外机构持有银行间市场债券2.43万亿元,较4月末增加1145.93亿元,占银行间债券市场总托管量的2.6%。5月,境外机构在银行间债券市场的现券交易量为8869.34亿元,其中,净买入量为1676.09亿元,较4月份增长18.2%。
3、上海市发改委:印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法(版)》的通知。对于企业投资的风电、光伏项目,根据实际产生的电量(海上风电、光伏电站按上网电量,分布式光伏按发电量)对项目投资主体给予奖励,奖励时间为连续5年。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。
4、海关总署:5月,进出境飞机同比减少67.7%至29384架;1-5月累计进出境飞机196296架,同比减少55.8%。
5、淡水河谷:对中国市场复苏前景充满信心,将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与持平,甚至还将有所提高。疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内,淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变,仍是之前宣布的3.1亿吨至3.3亿吨。
6、新疆通信管理局:今年计划总投资超过20亿元,于年底前建成5G基站4897个,目前已建成3364个。今年底,5G基站可实现乌鲁木齐市主城区连续覆盖、其他地州市有5G网络覆盖。
7、国是直通车:据外媒报道,英国政府拟推出“旧车换现金”的报废计划,鼓励车主将汽油或柴油车换成电动汽车,将提供高达6000英镑的补贴。由于疫情封锁措施,英国5月新车销量同比下降了近90%。通过说服车主将燃油车换成电动汽车,将有助于刺激新车销售。
六、公司要闻
1、新希望:5月,销售生猪49.31万头,环比增长59%,同比增长123%;收入为16亿元,环比增长38%,同比增长318%;销售均价28.53/公斤,环比下降13%,同比增长90%。生猪销量大涨主要是去年四季度坚定落实养猪战略,保持较大力度的仔猪投放。
2、小米金融:宣布将于6月15日上线“小米互助”。“小米互助”元可加入,最高50万互助金保障,覆盖90多种重疾,具体细节需等待上线后才能明晰。
3、36氪:新东方回应赴港上市传闻称,目前没有赴港二次上市计划。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约TF上行0.22%,至101.635;期国债期货主力合约T上行0.32%,至100.175。期国债利率跌3.74BP,至2.81%;期国开债利率跌3.46BP,为3.13%。
2、截至6月8日下午收盘,国内期货市场多数收涨,铁矿大涨超5%领衔商品。焦煤、沪铝涨超2%。PTA、沪铜、沥青涨超1%。农产品下挫,鸡蛋跌超3%,双粕跌超1%。淀粉、沪银、LPG小幅下跌。
3、上海国际能源交易中心:6月8日,原油期货主力合约,主力合约,以295.7元/桶收盘,涨幅为4.78%。主力合约成交210566手,持仓量减少2885手至39965手。全部合约成交321949手,持仓量减少5979手至151537手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0745,涨0.1707%,人民币中间价报7.0882,涨0.1170%。NDF:3个月报7.0991,6个月报7.1331,1年报7.1884,2年报7.3066。
5、新三板:6月8日合计挂牌8573家公司,当日减少11家,成交金额4.79亿,其中做市转让2.15亿,集合竞价2.64亿。三板成指报1002.28,涨0. 17%,成交额2.94亿。
6、上股交:挂牌企业总数10152家,其中N板307家,E板461家,Q板9384家。
八、国际资讯
1、商务部副部长王受文:服务贸易有四种形态。其中跨境交付、境外消费和自然人移动叫做跨境服务贸易。对跨境服务贸易的这三种形态,今年年内将制定跨境服务贸易负面清单。对这三种模式项下的服务贸易,如果有限制就纳入到这个负面清单,如果没有限制的,负面清单之外开放,这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点。
2、波罗的海干散货指数:涨2.8%,至698点。
3、美股全线收涨。标普500指数收盘上涨38.46点,涨幅1.20%,报3232.39点;纳斯达克指数收盘上涨110.66点,涨幅1.13%,报9924.74点;道琼斯指数收盘上涨461.46点,涨幅1.70%,报27572.44点。
4、德国DAX指数收盘下跌28.09点,跌幅0.22%,报12819.59点;英国富时100指数收盘下跌11.71点,跌幅0.18%,报6472.59点;法国CAC40指数收盘下跌22.27点,跌幅0.43%,报5175.52点。
5、日经225指数涨1.37%,报23178.10点。韩国KOSPI指数涨0.11%,报2184.29点。
6、WTI 7月原油期货现报38.19美元/桶,下跌1.36美元,跌幅3.44%;布伦特8月原油期货现报40.80美元/桶,下跌1.50美元,跌幅3.55%。
7、COMEX 8月黄金期货收涨1.3%,报1705.10美元/盎司。