1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 「新基」嘉实前沿创新发行:张丹华掌舵 过往年化回报10%风险度中等

「新基」嘉实前沿创新发行:张丹华掌舵 过往年化回报10%风险度中等

时间:2022-08-12 22:13:04

相关推荐

「新基」嘉实前沿创新发行:张丹华掌舵 过往年化回报10%风险度中等

来源:新浪财经

9月8日,嘉实前沿创新(009993)将正式发行,募集期-09-09至-09-17。业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%。

该基金主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研究分析,精选科技创新、消费升级等方向,并具有核心竞争力和持续成长性的企业。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,也将根据其发展阶段做适度配置。

基金经理张丹华,博士,具有基金从业资格。投资经理年限5.32年,历任管理基金数9只,在任管理基金数4只,在管基金总规模57.26亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报10.45%。历任管理基金数9只,其中,12月30日至1月10日管理的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报,任职回报分别为-31.53%、-25.25%,回报排名分别为242/278、364/575;除以上2只产品,其他任职期间均获得正收益。自5月15日至今管理的嘉实全球互联网人民币,任职回报105.6%,回报排名10/58;自5月19日至今管理的嘉实前沿科技,任职回报95.03%,回报排名78/223;1年风险分析,嘉实前沿科技下行风险14.97%,风险度高。嘉实全球互联网人民币下行风险12.17%,风险度低。

策略:“自下而上”定性+定量相结合 精选基本面优异、成长性强的上市公司

投资目标:立足于长期看好中国经济增长和资本市场发展带来的投资机会,通过投资于具有合理估值的高成长性股票,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。该基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。该基金所指前沿创新型上市公司是指符合经济发展趋势或产业升级转型方向,具有新技术、新商业模式、新市场需求、新管理方法等新兴经济要素与特点,且企业竞争力不断增强、处于成长期的上市公司。

股票投资策略包括个股投资策略、港股通投资策略。个股投资策略,主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研究分析,精选科技创新、消费升级等方向,并具有核心竞争力和持续成长性的企业。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,也将根据其发展阶段做适度配置。

自下而上,通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:1)根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;2)根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;3)通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等;4)通过分析企业的产品自主创新情况、产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力,及通过创新引导、创造新的市场需求等方面研判技术创新能力; 5)从企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度考察公司的商业模式是否符合发展趋势,是否可以维持企业的持续性增长。在定量方面,将主要关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个方面的指标。

港股通投资策略,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。将遵循上述投资策略,优先将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。

基金经理:张丹华在任4产品管理总规模57.26亿 过往年化10.45%风险度中等

张丹华,博士,具有基金从业资格。6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。5月15日起担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。5月起任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。12月至1月担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。5月起任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。11月至7月任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。11月至8月任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11月至7月任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。7月起担任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。

WIND 数据显示,张丹华,投资经理年限5.32年,历任管理基金数9只,在任管理基金数4只,在管基金总规模57.26亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报10.45%。

数据来源:WIND 截止日期:-09-07

历任管理基金数9只,其中,12月30日至1月10日管理的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报,任职回报分别为-31.53%、-25.25%,回报排名分别为242/278、364/575;除以上2只产品,其他任职期间均获得正收益。自5月15日至今管理的嘉实全球互联网人民币,任职回报105.6%,回报排名10/58;自5月19日至今管理的嘉实前沿科技,任职回报95.03%,回报排名78/223;1年风险分析,嘉实前沿科技下行风险14.97%,风险度高。嘉实全球互联网人民币下行风险12.17%,风险度低。其中嘉实科技创新在建仓期。

数据来源:WIND 截止日期:-09-07

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。