奥佳华:公开发行可转换公司债券发行公告

原标题::公开发行可转换券发行公告

证券代码：002614 证券简称： 公告编号：-03号

智能健康科技集团股份有限公司

公开发行可转换券发行公告

保荐机构（主承销商）：承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“”、“公司”或“发

行人”）和承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”、“保荐机构（主

承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交

易所可转换券业务实施细则（12月修订）》（以下简称“《实施细

则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换券发行上市业务办理指南（

年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换券（以下简称“可

转债”、“奥佳转债”或“本次发行”）。

本次公开发行的向发行人在股权登记日（2月24日，T-1日）

收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分

公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站

公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要

提示如下，敬请投资者重点关注：

1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2月25日

（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售

的部分，应当在2月25日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会

公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申

购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金

规模申购的，主承销商将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意

向，不得全权委托代为申购。

3、投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多

个证券账户参与同一只申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同

一只申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效

申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账

户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1

日日终为准。

4、网上投资者申购中签后，应根据《智能健康科技集团股份

有限公司公开发行可转换券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签

结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2月27日（T+2

日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在的相

关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及

相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承

销商）包销。

5、当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数

量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的数量合计不

足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，

并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发

行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足120,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，

保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大

包销金额原则上不超过36,000万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%

时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是

否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比

例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取

中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，

并将在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与网上新股、存托凭证、可转换券及可交换券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际

放弃认购的新股、存托凭证、可转换券、可交换券累计计算；投

资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认

购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计

次数。

客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资

料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进

行统计。

7、本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

8、投资者须充分了解有关可转换券发行的相关法律法规，认真阅读

本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公

司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换券申购。投资者一旦

参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法

规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承

担。

重要提示

1、本次发行已获得中国证监会证监许可[]1966号文核准。

本次发行的可转换券简称为“奥佳转债”，债券代码为“128097”。

2、本次发行人民币120,000.00万元，每张面值为人民币100元，共

计1,200万张，按面值发行。

3、本次发行的奥佳转债向发行人在股权登记日（2月24日，T-1日）

收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者

发行。

4、原股东可优先配售的奥佳转债数量为其在股权登记日2月24日

（T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1380元面值

的比例计算可配售的金额，并按100元/张转换为张数，每1张为

一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购

通过深交所交易系统进行，配售代码为“082614”，配售简称为“奥佳配债”。

原股东网上优先配售认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分

公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，

数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循

环进行直至全部配完。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东

参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配

售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

发行人现有A股总股本561,252,500股，按本次发行优先配售比例计算，原

股东可优先配售的上限总额为11,999,578张，约占本次发行的总额

的99.9965%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业

务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码

为“072614”，申购简称为“奥佳发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），

每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购上限

为1万张（100万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资

金。

6、本次发行的奥佳转债不设持有期限制，投资者获得配售的奥佳转债上市

首日即可交易。本次转股股份仅来源于新增股份。

7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续。

8、投资者务请注意公告中有关奥佳转债的发行方式、发行对象、申购时间、

申购及配售方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他

人违规融资申购。投资者申购并持有奥佳转债应按相关法律法规及中国证监会的

有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、本公告仅对发行奥佳转债的有关事宜向投资者进行说明，不构成本次发

行奥佳转债的任何投资建议，投资者欲了解本次奥佳转债的详细情况，敬请阅读

《智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”），该《募集说明书》摘要已刊登在2月

21日（T-2日）的《证券日报》、《证券时报》。投资者亦可到巨潮资讯网

查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资

价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营

状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行

的无流通限制及锁定期安排，自本次发行的在深交所上市交易之日

起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

率波动导致价格波动的投资风险。

12、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上及时公

告，敬请投资者留意。

释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人、、公司

指智能健康科技集团股份有限公司

可转换券、、转债、

奥佳转债

指本次发行的可转换为A股股票的120,000.00万

元可转换券

本次发行

指发行人本次发行120,000.00万元可转换券之行

为

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

深交所

指深圳证券交易所

登记公司、中国结算深圳分公司

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构（主承销商）、主承销商、

方正保荐

指承销保荐有限责任公司

承销团

指承销保荐有限责任公司为本次发行组建的承

销团

原股东

指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记

在册的发行人所有A股股东

网上社会公众投资者、网上投资

者

指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内

自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的

其他投资者（法律法规禁止购买者除外）

股权登记日（T-1日）

指2月24日

原股东优先配售日、网上申购日

（T日）

指2月25日，本次发行向原股东优先配售、接

受投资者网上申购的日期

有效申购

指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包

括按照规定的程序申购、申购数量符合规定等

元、万元、亿元

指人民币元、万元、亿元

一、本次发行的基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换券。该可转换

券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行募集资金总额为人民币120,000.00万元，发行数量为1,200

万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的存续期限为6年，即自2月25日至2026年2月

25日。

（五）票面利率

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、

第六年2.00%。

（六）付息的期限和方式

本次发行的采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一

年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换券持有人按持有的可转换券票面总金额自可

转换券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每

年”）付息债权登记日持有的可转换券票面总金额；

i：可转换券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换券采用每年付息一次的付息方式，计息起始

日为可转换券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换券发行首日起每满

一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易

日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记

日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换券，公司不再

向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）信用评级及担保事项

本次可转换券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，债券信

用评级为AA级，发行主体信用评级为AA级。本次发行的可转换券不提

供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换券转股期限自可转换券发行结束之日（

年3月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换券到期日

止，即9月2日至2026年2月25日。

（九）初始转股价格

本次发行的的初始转股价格为10.89元/股，不低于募集说明书公告日

前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后

的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（十）转股价格的调整

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换券转股而增加的股本）

使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，

A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

（十一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换券的股东应当回避。修正

后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

和前一交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股

净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报

刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停

转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转

股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十二）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以

去尾法取一股的整数倍。其中，V：指持有人申请转股的票面总

金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1

股的可转换券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在

转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换券的票面金额以及该

余额对应的当期应计利息。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的期满后五个交易日内，公司将以本次发行的票面

面值110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换券持有人持有的可转换券票面总金

额；

i：指可转换券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价计算。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连

续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换券持有人

有权将其持有的可转换券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回

售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收

盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出

现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之

后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换券持有人在每年回售条件首次满足后可按

上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换券持有

人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行

使回售权，可转换券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改

变募集资金用途的，可转换券持有人享有一次回售的权利。可转换公司

债券持有人有权将其持有的可转换券全部或部分按债券面值加上当期应

计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后

的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再

行使附加回售权。

（十五）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等

的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换

券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）发行条款

1、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2月25日（T日）。

2、发行对象

（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2月

24日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资

者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

3、发行方式

本次发行的奥佳转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配

售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易

系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（1）向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的奥佳转债数量为其在股权登记日2月24日（T-1

日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1380元面值的比

例计算可配售的金额，并按100元/张转换为张数，每1张为一个

申购单位。

发行人现有A股总股本561,252,500股，按本次发行优先配售比例计算，原

股东可优先配售的上限总额为11,999,578张，约占本次发行的总额

的99.9965%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业

务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082614”，配售简

称为“奥佳配债”。原股东网上优先配售认购数量不足1张的部分按照中国

结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数

量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账

单位1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以

托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司相关业务规

则在对应证券营业部进行配售认购。

原股东参与优先认购的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东

参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

（2）网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为

“072614”，申购简称为“奥佳发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），

每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上

限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金

额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申

购的，主承销商将认定该投资者的申购无效。

4、发行地点

全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

5、锁定期

本次发行的奥佳转债不设持有期限制，投资者获得配售的奥佳转债上市首日

即可交易。

6、承销方式

本次发行的认购金额不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包

销。

7、上市安排

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的在深交所上市，具体上市时

间将另行公告。

8、与本次发行有关的时间安排

日期

交易日

发行安排

2月21日

星期五

T-2日

1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上

路演公告》

2月24日

星期一

T-1日

1、网上路演

2、原股东优先配售股权登记日

2月25日

星期二

T日

1、刊登《发行提示性公告》

2、原股东优先配售（缴付足额资金）

3、网上申购（无需缴付申购资金）

2月26日

星期三

T+1日

1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》

2、网上申购摇号抽签

2月27日

星期四

T+2日

1、刊登《网上中签结果公告》

2、网上中签缴款日（投资者确保资金账户在T+2日日终有

足额的认购资金）

2月28日

星期五

T+3日

1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终

配售结果和包销金额

3月2日

星期一

T+4日

1、 刊登《发行结果公告》

2、 保荐机构（主承销商）扣除相应发行费用后将募集资金

划转至发行人账户

注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发

事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、向原股东优先配售

（一）优先配售对象

在股权登记日（即2月24日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司

登记在册的发行人原A股股东。

（二）优先配售数量

原股东可优先认购的数量为股权登记日收市后登记在册的持有发行

人股份数按每股配售2.1380元面值的比例计算可配售的金额，再

按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有A股总股本561,252,500股，按本次发行优先配售比例计算，原

股东可优先配售的上限总额为11,999,578张，约占本次发行的总额

的99.9965%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业

务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

（三）优先配售重要日期

1、股权登记日：2月24日（T-1日）。

2、优先配售认购时间：2月25日（T日），9:15-11:30，13:00-15:00，

逾期视为自动放弃优先配售权。

3、优先配售缴款时间：2月25日（T日）。

（四）优先认购方法

1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082614”，配

售简称为“奥佳配债”。每个账户最小认购单位为1张（100元），超过1张必须

是1张的整数倍。

2、认购程序

（1）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以

托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指

引在对应证券营业部进行配售认购。

（2）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人

营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的

款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人

员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

（3）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规

定办理委托手续。

（4）投资者的委托一经接受，不得撤单。

3、请投资者仔细查询证券账户内“奥佳转债”的可配余额。若原股东有效认

购数量小于或等于其可优先配售的上限总额，则可按其实际有效认购数量

获配奥佳转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可

优先认购总额获得配售。

4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

5、原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东

参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

6、原股东因发行可交换券将股份划转至质押专户等原因导致无法通

过网上行使优先认购权的，可联系主承销商通过网下行使优先认购权。

三、网上向社会公众投资者发售

（一）发行对象

中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、

符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（二）发行数量

本次发行的奥佳转债总额为120,000.00万元。网上向一般社会公众投资者发

售的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）发行条款”之

“3、发行方式”。

（三）发行价格

本次的发行价格为100元/张。

（四）申购时间

2月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响

本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）申购及配售方式

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网

点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报，

不得撤单。

申购结束后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及

其可认购的奥佳转债张数，确定方法为：

1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按

照其有效申购量认购奥佳转债。

2、当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统

主机自动按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号

抽签确定中签号码，每一个中签号码认购10张奥佳转债。

（六）申购办法

1、申购代码为“072614”，申购简称为“奥佳发债”。

2、申购价格为100元/张。

3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），

每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量

上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持

有数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相

应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理

确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相

应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购

意向，不得全权委托代为申购。

4、投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多

个证券账户参与同一只申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一

只申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

终为准。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与的申购。

（七）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未

办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2月25日（T日）（含

该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。

2、申购日当日，网上投资者无需缴付申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入委托单的各项内容，持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联网

的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复

核各项内容无误，即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手

续。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2月25日（T日），深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，

按每10张（1,000元）配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配

号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2、公布中签率

2月26日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证券

日报》、《证券时报》刊登的《智能健康科技集团股份有限公司公开发行可

转换券网上发行中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2月26日（T+1日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主

承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交

易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2月27日（T+2日）将在《证

券日报》、《证券时报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购数量

2月27日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认

认购奥佳转债数量，每一中签号码认购10张（1,000元）奥佳转债。

（九）中签投资者缴款

2月27日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额

的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者

自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在的相关规定。

（十）放弃认购的处理方式

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不

为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由方正保荐包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与网上新股、存托凭证、可转换券及可交换券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放

弃认购的新股、存托凭证、可转换券、可交换券累计计算；投资者

持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数

累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料

中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行

统计。

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见

年3月2日（T+4日）刊登的《智能健康科技集团股份有限公司公开发行

可转换券发行结果公告》。

四、中止发行安排

当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量

的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的数量合计不足本

次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时

向中国证监会报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披

露，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所

交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足120,000.00万元的

部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情

况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超

过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上不超过36,000万元。当实际包

销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险

评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，

主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向

证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，

公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于

2月24日（T-1日）就本次发行在全景网举行网上路演。请

广大投资者留意。

八、风险揭示

发行人及保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的

风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》及其摘要。

九、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：智能健康科技集团股份有限公司

地址：福建省厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼

电话：0592-3795739

联系人：李巧巧

2、保荐机构（主承销商）：承销保荐有限责任公司

地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

电话：010-56437048、56437050

联系人：资本市场部

发行人：智能健康科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：承销保荐有限责任公司

2月21日

（此页无正文，为《智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券发行公告》之盖章页）

发行人：智能健康科技集团股份有限公司

年月日

（此页无正文，为《智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换券发行

公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：承销保荐有限责任公司

年月日