天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼。
源城市政府楼内，秦宇与赵梁栋、吴柏寒等中统特务在开会。
秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家和设备，而与其相关的秘密图纸，正在大汉奸周东海手上，此时，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。
与此同时，延安方面派来摧毁A计划的特别行动小组组长老杨，也正召集钟晓丹、周易夫等中共源城地下党委的主要成员在开会，目标直指周东海。国民党源城军统站长王长林几乎在同一时刻得到了消息。源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，对A计划秘密图纸亦是虎视眈眈。一时间，源城关注A计划的各种势力，均聚焦在了大汉奸周东海身上。
为怕夜长梦多，秦宇深夜来到周府见周东海，威逼利诱，令他交出生化研究基地的部署图和日本专家，可当周东海打开保险柜取出放着A计划秘密图纸的锦盒后，灯突然熄灭了，随之是一声枪响。灯再亮起时，周东海已中弹身亡，锦盒不翼而飞。
老杨和周易夫赶到周府时，发现已晚来了一步，只好隐藏起来静观其变。
周东海被枪杀后，秦宇手下吴柏寒带着特务追出了大门，与正向这里赶来的军统特务王长林和尚一飞遭遇了，天黑，双方不明状况地发生了枪战。老杨和周易夫发现是狗咬狗，正欲撤退时，遇上了翻墙而出的蒙面人，谁料特务们追来，老杨中弹倒下，蒙面人趁机逃脱。
