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新冠疫情爆发以后,我们发现部分高端消费品价格不但没有下跌,还实现了涨价。与此同时,大众消费品的价格持续低迷。放水是否会带来通胀?还是要看“水”流的方向和结构。
1、茅台在涨猪价在跌,房价在涨房租在跌。在疫情到来之前,经济、通胀就是处于下行通道的,而疫情来了以后,经济和通胀都加速下行。普通消费品和服务类价格低迷,但高端消费品价格却在上涨。另一个有意思的现象是,近期深圳、杭州等核心城市的房地产市场再度火热,全国层面的房价涨幅虽然回落,但仍为正增长。与房价形成对比的是,全国房租的同比涨幅已经转负。
2、超发确实影响通胀:没有通缩就是通胀。从理论上来说,纸币的超发必然会带来纸币标价的商品价格的上涨,全球物价水平的飙升也是开始于1971年之后的纸币泛滥时代。在1971年之前的1中,有35%的时间美国CPI同比是为负值的。但1971年至今,美国CPI同比基本上没有出现过负值。所以并不是2000年之后的货币超发没有带来通胀,而是如果没有货币超发,通胀水平可能会更低,货币超发对通胀仍是有推动作用的。
3、贫富分化的时代:资产“通胀”更严重。超发的纸币,总要有个流向,如果流向“穷人”,就会推升通胀水平;如果流向“富人”,就会推升资产价格。当前又到了全球贫富分化的一个高点,货币越来越倾向于流向“富人”,所以未来可能很难看到消费类商品的通胀,而更多会体现为资产类商品的涨价,资产泡沫仍会一个接着一个的演绎。
4、未来通胀怎么看:猪肉会更便宜,茅台还会更贵。我国本轮周期有三点不同于以往,一是过去十年主导宏观经济走势的房地产还处于下行周期;二是政策刺激空间没有之前那么大;三是疫情的持续影响。这三点决定了我国宏观经济下行压力依然很大,很难开启一轮持续的上行周期。居民收入和大众需求仍然会受到很大影响,普通消费品面临的通缩压力要大于通胀。而货币宽松更多带来资产价格、奢侈品价格的结构性“涨价”。所以往前看,猪肉应该还会更便宜,茅台还会更贵。
普通消费品和服务类价格低迷,但高端消费品价格却在上涨。根据酒说仁怀统计,茅台(飞天散瓶)各地平均零售价,在年初时大概在2000元左右,近期已经超过了2100元。根据胡润统计,疫情以来,奢侈品牌包括LV、香奈儿、普拉达等都有涨价行为,涨价幅度甚至超过往年正常水平。奢侈品涨价有一部分营销策略的原因,但也反映了相关需求的旺盛。LVMH首席财务官表示,从3月中下旬起,LVMH旗下品牌在中国的大多数门店销售出现同比增长,4月份势头更猛,有些品牌甚至超过了50%。最近几年,陈年老酒都以稳健速度的上涨,且有加速态势。这些经济现象到底说明了什么?
从理论上来说,纸币的超发必然会带来纸币标价的商品价格的上涨。道理很简单,如果央行突然宣布现存的市场上的每1元,立即变成2元来使用,那所有用纸币标价的商品的价格都要翻倍。这个例子虽然比较极端,但事实上欧美等发达经济体央行就是这么缓慢的超发货币的,当纸币的印刷速度远远超过了经济中商品、资产生产速度的时候,就会带来以纸币衡量的商品、资产价格的上涨。
2000年以来,发达经济体尽管没有特别高的通胀,但全球的资产泡沫却一波接着一波。例如,美国先是经历一波股市泡沫破灭,房地产泡沫起来,07年房地产泡沫也破灭,股市泡沫又起来,今年股市泡沫又破灭。从历史上来看,资产泡沫也对纸币的利率政策非常敏感。
假设一个经济体有10单位居民,其中2单位是“富人”,8单位是“穷人”。如果央行发行的纸币流到8单位穷人那里,穷人的边际消费倾向很高,衣食住行的价格可能很快就涨起来了。但如果纸币流到了2单位富人那里,衣食住行都有了,怎么办呢?要储藏财富就会购买资产,就会体现出资产价格的上涨。茅台还会更贵,猪肉还会更便宜,陈年老酒更保值。这就是其根本原因.
在去年发布的《全球的百年变局:从一个数字游戏说起》专题中,就详细讨论过全球贫富分化产生的根源和影响的问题,从国外经济体的发展来看,随着经济的自然增长,收入、财富的分化都是很难避免的。这也意味着不断超发的纸币,会越来越多地流向少数人手中。
上次全球贫富分化的高点是在20世纪初期,之后经历了战争、经济危机后,贫富分化降至低点。70-80年代滞胀时期,也恰好是贫富差距相对较小的时候。
所以货币超发如何影响通胀,还是要看货币的流向。在贫富差距较大的情况下,超发的货币更容易推升资产类商品的价格,却很难推升普通消费品价格。而奢侈品,资产类,投资品,艺术品,收藏品,高品质酒类产品价格却会上涨,就是这种逻辑。
未来通胀怎么看:猪肉会更便宜,茅台还会更贵,老酒更保值。
其实对于我国的情况,也很类似。今年以来股市短期调整后迅速大涨,核心城市房价也明显回升,茅台、奢侈品价格上涨,但另一方面,普通消费品行业价格低迷,需求萎缩。货币宽松带来的结构性的“涨价”特征,也很明显。
注:以上内容参考摘要于梁中华宏观研究。
除了茅台酒,为什么普通陈年老酒的价格每年都稳定上涨,为什么陈年老酒的价格这么坚挺?下面先看一下几款老酒的最近十年的涨幅数据:
1991年产 59度 红董:
约650元
约1000元
约2500元
1992年产 54度 文君酒:
约500元
约900元
约2700元
1992年产 53度 茅台:
约3000元
约5000元
约16000元
80年代 贵州黔春酒:
约900元
约1300元
约3400元
八九十年代 武陵酒:
,约1000元
,约2000元
,约4000元
80年代产贵州48优质酒,各种酒十年涨幅3-8倍。
各种地方老酒喝品老酒,十年间每年也以10%-20%速度上涨中
以上只是列举了极少一部分老酒的十年涨幅。整体看,不管是名优老酒,还是地方老酒,以及各种十年左右的次新老酒,每年都稳定上涨,个别品种老酒涨幅更为明显。陈年老酒基本不受经济环境影响,稳定增值,且变现流动性极好,最近几年更有加速上涨的趋势。
陈年老酒之所以稳健增值,最终还是因为老酒是真正具备沉淀价值的东西。那么,陈年老酒到底具备哪些沉淀价值?
首先,老酒是不可再生资源,这是老酒走势稳健的定海神针。留存下来的八九十年代的老酒,不管是名酒还是地方酒,存世量都不大。再加上老酒价值在近几年被认可度更高,导致每年都有很多老酒被收藏与被喝掉,数量的加速减少,与总数的不可再生,注定越来越少。
假如,5年前存世量有1000瓶的某种老酒,经过5年的消耗,可能目前只剩下几十瓶,市场上需求老酒的人每年都再增加,就会导致老酒价格持续上涨。甚至,老酒的保值属性优于一些高端艺术品。一副名人字画拍卖会拍出一千万价格,如果多年后,这幅字画再次上拍且翻倍,依赖的是货币的增发与通货膨胀,资金寻求避险才会导致这幅字画翻倍。因为这幅字画数量并没有减少还是一幅,而老酒不仅仅受益于通胀,更重要的是老酒每年数量会递减,且不可再生。
其次,老酒的沉淀价值还体现在每瓶老酒都是中国传统酿酒智慧的结晶,更是每个时期文化的载体。经过多年留存下来的老酒,不仅酒体已变成玉液陈酿,更重要的是老酒浓缩了时代背景,比如红旗牌五粮液,工农牌泸州老窖,葵花茅台,火炬董酒等等。
“未来,彰显生活品质的不是私人影院、私家游泳池和私人健身房,而是私人藏酒窖。”--摘自全球知名的财富商业杂志《福布斯》(Forbes)。无独有偶,不仅在中国,在欧洲的富人圈里,藏酒以万计的人比家有3辆法拉利的人自豪得多。可见,私人藏酒及饮用陈年老酒已成为一种品位、时尚及身份的象征。当世事变迁,物是人非时,幸好还有酒窖中的一瓶瓶老酒为人们保存着当时的味道,可以为记忆和曾经的自己留存很多美好记忆。
很多爱酒人士,接触老酒都是偶然,爱上老酒却必然。这种从哪个时代留存下来的老酒,是优质粮食,洁净水源,无污染空气,匠心传统工艺酿造,当穿越时空现在拿在手中,仿佛还还能感受带小时候的天是那么蓝,饮用一口就能找到年轻时的回忆。很多人接触老酒后发现,所有贵重的新酒在老酒面前变得不再珍贵,也无法提起自己的兴趣,再好的新酒也只是喝喝而已,不能赋予更多的情怀!
为什么越高端的成功人士,越独爱收藏和饮用陈年老酒?为什么老酒有如此的魅力,老酒收藏之家分析大概有以下六点原因:一,老酒的稀缺性。陈年老酒的稀缺性,导致了其价值的日益增长。一瓶老酒,要经过很多偶然和必然因素,才能存放至今。一瓶十几年或者几十年的老酒,能完整保存下来,非常不容易。现在存放在民间的老酒越来越少,稀缺性价值逐日增加。假如目前有一种老酒被发现,存世100瓶,可能经过三年后,它或许还有十几瓶或者还有几瓶甚至成为孤品,因为大部分被饮用掉,小部分被老酒爱好者收藏最终也会被喝掉。各种老酒逐年的递减,稀缺性这个词或许再过几年就不能再形容这些陈年老酒了。老酒价值的凸显,很多陈年老酒从沉睡多年的老仓库或者家中的角落中被挖掘,重见天日。如今,可以找到的陈年老酒越来越少,最终,遗留在民间的这些陈年佳酿会真正枯竭,一瓶老酒可遇不可求是未来必然的趋势,老酒的价格还会直线上升!
二,老酒的不可复制性。什么是陈年老酒?主要是指新中国成立以后,传统工艺生产的白酒一般要经过5年以上的存放,甚至十几年几十年的存放才可以称之为陈年老酒。那么,你会说:”我现在去超市买几瓶酒放起来,等多年以后也是老酒了。老酒可以大量的复制呀。“那么,你错了!!现在大部分酒厂追求利润和规模,工艺和酿造环境都不再是以前的传统工艺和自然环境发酵。即使秉承了传统工艺,酿酒需要的水,粮食,空气,已经和以前大不一样。水是污染的,粮食是化肥催生和转基因的,空气是布满雾霾的。所以,一瓶陈年老酒就是一瓶不可复制且可以饮用体验的液体艺术品。
三,老酒的饮用体验愉悦性。老酒的醇正口感,从入口到散开到回味,绵柔,厚重,陈香,布满了每个环节。这种良好的饮用体验一气呵成,似大自然和时间馈赠给我们的玉液琼浆。这种开一瓶老酒前的期待,开盖后的品味与把玩,一瓶老酒第一口和最后一口的口感神奇变化。等等这些,让人产生一种饮用的愉悦性,绝非任何新酒可以超越。
四,老酒的生长性和生命性。一滴酒从酒厂酿造出来,是生命的起点。从母体窖体中脱离,装入瓶中。它一刻也没有停止生长,它在不停的发生变化。酒分子在瓶中分离结合永不停止,才形成了老酒特殊的口感。每一瓶老酒都是活的,每存放一年,它的口感和往年都会不一样。你收藏了一瓶老酒,就像养了一只有生命的宠物一样。老酒区别与其他的任何收藏品和艺术品,老酒是有生命的,是活的,是可以和人互相交流的。一瓶老酒,你可以品味它,这是它给你交流的语言。和其他冷冰冰的收藏品和艺术品,老酒带给人的是一种温暖和回忆。
五,老酒的收藏价值和保值增值性。上述老酒的稀缺性和不可复制性,是其保值增值潜力巨大。也直接导致了老酒成为收藏投资市场新的宠儿。近几年来,老酒是为数不多的每年都在稳健增值的投资品种。收藏领域老酒也是可以迅速成交变现的品种。老酒比起其他动则几十万上千万的艺术品,其亲民价格每人都可以或多或少的收藏几瓶老酒。任何时候买入老酒都是对的,或高于市场价也不用担心。老酒的逐年递减和价值的逐年增长,使其有着明朗和巨大的增值潜力。目前买一套房,三年后绝对比不上买一屋老酒的投资价值大。如果把老酒规避货币贬值的投资品种,买入老酒的那一刻你的财富已经增值了,已经脱离了CPI的魔咒。
六,老酒的特殊交际性。老酒的以上五个特征,综合起来让老酒产生了一种特殊的作用,那就是老酒的交际作用。一瓶珍贵老酒可以当做礼品馈赠给重要的客人,这是任何人都无法推辞的”诱惑“,他或富足,或高贵,但他无法拒绝老酒!得到一瓶老酒大多数是偶然,有钱或许无缘得到一瓶自己喜欢的老酒。大多数时间老酒是可遇不可求的。如果酒桌上现场打开一瓶老酒来招待贵客或朋友,更能表达出你对他的重视和诚心,席间多了一些关于老酒的话题,你和他通过这老酒达到了良好的沟通,效果事半功倍。或许你用老酒招待过的贵客,多年以后已经不记得这场酒局的人和事,但是你请他品尝过的这瓶老酒,绝对不会忘记。当一瓶高端的新酒和一瓶陈年的老酒在酒桌上相遇时,新酒的任何华丽光环都会瞬间黯然,老酒成为目光的焦点,大家会迫不及待的要求:来,先开这瓶老的!
近几年,陈年老酒已成为更多高端成功人士交际的不二之选。他们收藏老酒,兴建私人陈年老酒会所,即陶冶自身的品味情操,又实现了财富的保值增值,更主要的是他们以品老酒为媒,结交了更多优秀人士,自身的事业和修养也因老酒而慢慢改变。本来是自己兴趣所致而建立得老酒收藏会所,却慢慢成为了圈子里高端人群谈酒论事,洽谈商务,认识结交的好地方。
成功人士之所以在能够成功,有其共性,都有着敏锐的思想和超于常人的眼界。以上六个方面深度剖析了为什么他们独爱收藏和饮用陈年老酒。老酒是一件奢侈的艺术品,奢侈到不论你是把玩还是品尝它的一瞬间,拿在手中的厚重沧桑感和玉液口感都会让你终生难忘。老酒又是酒桌上的一座友谊桥梁,拉近了你与他的关系,加固了感情。
所有人在接触老酒后,发现自己对新酒再无兴趣,这是一种认知和品位的提升,也是必然性。老酒是一个复杂的融合体,代表着中国传统匠心,还有儿时蓝蓝的天空,甘甜的水,带着麦穗香的空气,更是一种情怀与回忆。请珍惜每瓶老酒吧,一瓶老酒要穿越多少个春夏秋冬,多少个机缘巧合才能与你相遇。当一瓶老酒出现在你的面前时,一定要珍惜,要相信这不是偶然,是一种缘分。
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