RCS全军覆没，市场方向变了？机构建议重点关注这一行业！
研报君观察
跟着私募大佬和北上资金“炒股票”
终于涨了！今天一根大阳线，终于打破A股这些日“时而翻红，时而翻绿的缠绵状态”，市场情绪也随之振奋，成交量再次突破1万亿。最重要的是，今天北上资金结束了流出状态，全天净流入将近80亿。
其中，闻泰科技和老板电器是今天的标志性股票，闻泰科技是私募大佬们的菜，老板电器则是北上资金重仓标的。（其中老板电器的逻辑，研报君在24日已经重点梳理，【研报君】机构：此公司重点受益“内循环”！维持“推荐”评级）
受这两只股票带动，今天半导体和家用电器板块指数都出现了5%以上的上涨。为何私募大佬的定增票，表现这么强势？为何北上资金净流入的股票上涨概率高。
研报君认为这些现象值得我们思考，背后蕴藏的投资机会可能超乎我们想象！今天研报君就和大家仔细探讨一下，如何跟踪北上和私募大佬“炒股票”
一、私募大佬出手——千亿半导体巨头直接高开涨停7月28日盘后，闻泰科技（600745）发布公告称，发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权与募集配套资金均已完成。值得注意的是，私募大佬葛卫东又出现在认购名单中，获配384.31万股，获配金额为5亿元；更重要的是这次发行的底价是98.21元/股，但最终葛卫东等16名发行对象，最终以130.10元/股的高价认购。
研报君认为，这些大佬们都是“人精”，他们愿意花高价去定增“半导体”，这也充分说明半导体的行情还没有走完。（今天和大家分享一只LED半导体龙头的精选研报，详见研报掘金）今年，西藏药业的传奇表现已让葛卫东再度封神，闻泰科技会否也再度令其获益颇丰，我们拭目以待。
问题来了，如何跟着私募大佬炒股票
梳理上市公司一季报发现，葛卫东对科技股青睐有加。
葛卫东持有用友网络（600588）9269万股，持股比例3.70%，位列公司第五大股东，目前持股市值达41亿元。
持有兆易创新（603986）1439万股，持股比例4.48%，位列第五大股东，目前持股市值超过32亿元。
持有科大讯飞（002230）5098.17万股，持股比例2.32%，位列第六大股东，目前持股市值超过18亿元。
自起，葛卫东以个人名义投资的A股上市公司还包括西藏药业、中科曙光、国新健康、北方华创和锐科激光等股票，大多为医药或科技股。
此外，今年以来，在领益智造（002600）、剑桥科技（603083）、宁德时代（300750）披露的定增公告中，葛卫东也都出现在认购对象名单中。
从选股风格来看，葛卫东特别看重基本面和成长性，其重仓持有的几只股票，近三年来业绩均实现稳健增长。从持股风格来看，葛卫东倾向于重仓下注、长期持有，且不畏高。特别是在股价下跌通道中，葛卫东能拿得住。二、跟着北上资金炒股票不得不服，北向资金的号召力，开盘后一路净流入70亿，股指也跟着震荡走高，金融、科技、医药三驾马车同时启动。在过去几天，北上资金净流出的时候，A股一直是半死不活的状态，但随着今天北上资金的流入，A股
研报君梳理了一下，跟外资做交易：主要有4条原则！
1、择时角度看，基于北上资金月度流向的择时策略效果均较好。
2、行业轮动角度看，北上资金净增持显着的行业未来一个月超额收益显着
3、选股角度看，北上资金净增持显着的股票未来一个月超额收益较高
4、时间序列上看，北上资金在规模扩张阶段时，其行业配置及选股的前瞻性更高。
数据跟踪:
从行业上看，近期家用电器环比提升，食品饮料降幅最多
个股配置：格力电器流入居首，贵州茅台流出居多。
研报研究
“此公司”：是集LED封装与LED照明品牌业务为一体的综合性企业，公司LED封装业务国内规模位列第一名
公司近日发布公告：定增募资不超4.99亿元，发行对象为战略投资者湖北小米长江产业基金
投资建议：机构表示，看好品牌业务重估+Mini LED&UVC成长+主业复苏，上调公司目标价为31元，按目前股价计算，还有45%空间。
昨晚机构开了一个“此公司”的电话会，半年看翻倍空间，研报君带大家来看看公司发生了什么变化。
（1）引入小米，强化智能照明、MiniLED背光和UVC竞争力
小米集团在TV供应链、智能照明和IoT供应链方面国际领先，“公司”和小米的合作，可以充分调动各方优质产业资源，增强公司股东背景，提升公司治理水平，并实现双方在智能照明、MiniLED及UVCLED应用等业务领域的协同效应：①，小米电视全球出货量达1280万台，同比增长51.9%，小米电视位居中国市场第一，小米在高端背光领域特别是MiniLED行业与“公司”强大的封装技术和制造能力有显着协同效应；②小米旗下YeeLight是国内领先的智能照明品牌，“公司”强大的上游制造能力以及朗德万斯在欧美的渠道优势和大陆市场的合作是双方重要的合作契机；③小米拥有国际领先的IoT生态，在UVC等toC产品上跟此公司有显着协同效应。
（2）20Q1扣非净利润大幅增长，朗德万斯整合成效显现
公司营收实现小幅增长，主要源于朗德万斯品牌（世界级照明品牌）业务增长，朗德万斯实现营收125.0亿元，同比增长25.53%，净利润6.2亿元，同比增长164.54%。
20Q1公司营收有所下滑，扣非净利润同比大幅增长，营收受到一季度国内疫情影响，封装业务收入下滑，朗德万斯业务主要布局于西欧和美国，占其总收入72%，一季度受影响较小，朗德万斯内部经营整合管理和业绩释放出现拐点。
（3）投资至善半导体后，6.66亿战略加码深紫外半导体
疫情催化下深紫外市场高速成长，公司与至善半导体合作对深紫外半导体进行战略布局后，新投资6.66亿元成立全资子公司深紫外公司，加码深紫外半导体智能化杀菌产品和服务，未来有望为公司提供新的增长点。
机构看好公司品牌照明业务价值重估+MiniLED&UVC成长+LED封装和代工业务复苏带来的投资机会，上调公司目标价为31元，按目前股价计算，还有45%空间。（可比公司欧普照明、公牛集团、国星光电对应PE20倍）。
这只LED龙头，究竟是哪只公司？
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