【AC汽车讯】8月8日消息,昨夜今晨,小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为“XPEV”,承销商包括瑞信、摩根大通、美银证券等。一旦小鹏汽车上市成功,它将成为蔚来汽车和理想汽车之后,第三家赴美上市的中国造车新势力。
小鹏汽车称,此次IPO所得融资将分别有100万用于研发和扩大销售渠道,剩余资金将用于一般公司用途,包括营运资金需求。招股书显示,小鹏汽车计划至多募集1亿美元。
不过,招股书所列计划募集资金1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO实际融资额,未来也将发生变化。此外,小鹏汽车暂未披露此次IPO发行价区间和发行股份数。
招股书披露,何小鹏持有约3.92亿股,约占总股本的31.6%,为小鹏汽车最大股东。小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩持股4.9%;董事和高管共计持股40.9%。此外,倩碧控股持股26.4%、淘宝中国控股14.4%,其他主要股东还有IDG资本、纪源资本、晨兴资本等。
经营业绩方面,招股书显示,今年上半年,小鹏汽车营收10.03亿元,毛利为-3611.6万元,毛利率为-3.6%,净亏损为7.96亿元,现金流10.6亿元;全年,小鹏汽车实现营收23.21亿元,净亏损36.92亿元人民币;全年,小鹏汽车营收为970万元,净亏损13.99亿元。
至上半年两年半时间内,小鹏汽车亏损总额达58.87亿元,高于近期上市的理想汽车40.47亿元亏损总额,远低于蔚来汽车上市前前两年的75.9亿元亏损。
小鹏汽车于12月推出第一款纯电智能SUV小鹏G3,并于4月推出第二款纯电智能轿跑小鹏P7,同时计划于推出第三款纯电动轿车。
招股书显示,截至7月31日,小鹏汽车共交付18741辆G3和1966台P7,两款车共计交付达20707辆。
消息人士透露,小鹏汽车12月10日,47位股东悉数出质。该行为被视作海外上市前的必要准备。理想汽车CEO李想曾评论称:“(小鹏汽车)在搭建红筹或VIE结构,这是很正常的事情,新一轮融资有美元进入,我们和蔚来都有这样的操作。”