秦穆公对伯乐说：“您的年纪大了，您的子侄中间有没有可以派去寻找好马的呢?”伯乐回答说：“一般的良马是可以从外形容貌筋骨上观察出来的。天下难得的好马，是恍恍忽忽，好像有又好像没有的。”
九方皋相马翻译
秦穆公对伯乐说：“您的年纪大了，您的子侄中间有没有可以派去寻找好马的呢?”
伯乐回答说：“一般的良马是可以从外形容貌筋骨上观察出来的。天下难得的好马，是恍恍忽忽，好像有又好像没有的。这样的马跑起来飞一样地快，尘土不扬，不留足迹。我的子侄们都是些才智低下的人，可以告诉他们识别一般的良马的方法，不能告诉他们识别天下难得的好马的方法。有个曾经和我一起拿着扁担挑绳打柴的人叫九方皋，他观察识别天下难得的好马的本领决不在我以下，请您接见他。”
秦穆公接见了九方皋，派他去寻找好马。过了三个月，九方皋回来报告说：“我已经在沙丘找到好马了。”秦穆公问道：“是匹什么样的马呢?”九方皋回答说：“是匹黄色的母马。”秦穆公派人去把那匹马牵来，一看，却是匹纯黑色的公马。秦穆公很不高兴，把伯乐找来对他说：“坏了!您所推荐的那个找好马的人，毛色公马都不知道，他怎么能懂得什么好马不好马呢?”
伯乐长叹了一声，说道：“九方皋相马竟然达到了这样的境界吗?这正是他胜过我千万倍乃至无数倍的地方！九方皋他所观察的是马的天赋的内在素质，深得它的精妙，而忘记了它的粗糙之处；明悉它的内部，而忘记了它的外表。九方皋只看见所需要看见的，看不见他所不需要看见的；只视察他所需要视察的，而遗漏了他所不需要观察的。像九方皋这样的相马，包含着比相马本身价值更高的道理哩!”
等到把那匹马牵回驯养使用，事实证明，它果然是一匹天下难得的好马。
