再创新高 来自林奇 00:00 04:39 先看消息面。平安银行披露业绩快报，全年实现净利润281.95亿元，同比增长13.6%。一些商业银行股业绩增速还不错，但是估值都比较低，银行股是目前估值最低的板块了。
我之前纳入到组合里持有过一段时间，基本上是现在估值最低，相对比较安全的一个板块了。还是那句话，大家对银行悲观的有点过头了。
........上汽集团公告，预计全年实现净利润256亿元，同比下降28.9%。汽车行业持续下滑很久了，去年11月，12月的数据略有企稳，新能源汽车仍然是我未来几年非常看好的一个方向。
这种整车企业机会不大，新能源汽车最重要的是特斯拉产业链，其中电池是个核心环节的，然后隔膜技术壁垒也比较高。
我们在研究一个产业链的时候，要搞清楚这个产业链上每个环节是怎么分钱的，哪个环节竞争优势更大，可以分更多钱，壁垒最高，那就是值得投资的地方。........中信证券披露业绩快报，净利123亿元，同比增31%。券商业绩有点炸。。随着反弹行情的深入，随时可能再涨一波。........茅台原董事长袁仁国被披露了一些违法犯罪的信息。
袁仁国一方面利用茅台的出厂价跟市场价巨大的价差，捞取整治资本，违规为甘肃省委原书记王三运，贵州省原副省长王晓光等人及其亲属办理茅台酒经营权并增加配额指标。另一方面，利用差价批专卖店捞钱。贵州省纪委监委专案组工作人员刘勃介绍：“有个经销商为了讨好袁仁国，他送给袁仁国一个定制的5公斤的金鼎，然后上面还刻了一句诗，‘酒冠黔仁国’，袁仁国的‘仁国’两个字，来讨好他。”自以来，仅袁仁国妻子和儿女违规经营茅台酒就获利2.3亿余元。一大批经销商、供应商千方百计和袁仁国拉关系、搭人脉，大搞利益输送，袁仁国办公室外的走廊，曾经每天门庭若市。这一切违法犯罪的诱惑根源就在于出厂价和市场价的巨大价差，就是寻租空间，操作空间。
现在保芳书记死死按住出厂价，坚持不提价，国资损失了好多啊。。........华新水泥披露业绩快报，低于预期，股价大跌，水泥股受此冲击整体回调。华新四季度业绩低于预期，因为成本费用集中计提，行业短期基本面仍然不错。
现在基建的专项债增速比较快。国家又开始通过拉基建的方式拉GDP了。
目前水泥行业很像多年前的家电行业，经过多年厮杀后，现在逐渐体现马太效应，巨头开始形成，供给逐步减少，虽然行业总量可能没有大的增长了，但是进入这种市场格局后，龙头企业盈利反倒会更稳定，分红也比较高。
这个行业未来中期还是不错的，短期有整体性的回调震荡的机会，其实是可以关注龙头的。........MSCI上次扩容结束后，大家普遍担心后外资流入减弱，其实我之前一直说，全球对比，A股是最值得投资的地方，外资肯定会坚定持续买入。12月净流入规模达到729.94亿的历史新高，而1月至今也已再度流入343.02亿。今天给大家看一下外资重仓持股市值前50的公司。供大家研究参考。这些公司相对比较靠谱，雷比较少。在外资池子里抄作业，研究，选股，已经相当于站在巨人的肩膀上。
........再看市场。
今天各大盘指数继续上涨，再创新高。我个人模拟组合明天继续保持保险龙头（2成）+证券龙头（1成）+白酒龙头（1成）+机场（2成）+航空（2成）+建筑龙头（2成）的组合，满仓卧倒不动。........
