燕国的复国
上面讲到了前燕的灭国，前秦灭掉了前燕后，又陆续灭到了其他一些北方的分裂政权，统一了北方，这个时候他就虎视眈眈的想吞并南边的东晋小朝廷，于是就爆发了著名的淝水之战，可惜被东晋给打败了，前秦被打败后，以前的那些前燕的贵族就乘机复国了。
前面说到了慕容垂，因为慕容垂的投降前秦，前燕给灭国了，前燕灭国后慕容垂心中不禁产生了伤感之情，当着众人的面留下了泪水。当看到前燕的官吏时，突然想起了自己昔日被排挤的情景，立刻拉下脸，对他们表示不满。前燕郎中令高弼见状，走到慕容垂跟前，悄声说：“现在国家虽然被消灭，但谁敢断定以后不会复兴？一旦复兴，这些人都会派上用场。希望你不要想着他们以前的过失，而是要想到将来要干一番大事业”。慕容垂觉得高弼的话很对，于是改变了对前燕遗臣遗民的态度。慕容垂在前秦很受苻坚的器重，但随着时间的推移，伺机恢复燕国的愿望也越来越强烈。382年苻坚提出了出兵东晋的想法，遭到前秦大臣的一致反对，但慕容垂却对苻坚说：“强兼并弱，大吞并小，这是自然规律。大臣们反对，你敢本就不必去理会”。苻坚一听，高兴地说：“能和我一起平定天下的只有你一人”。淝水一战，前秦的各路大军都被打得一败涂地。唯有慕容垂的三万人马安然无恙。苻坚在淝水之战中身中流矢，狼狈逃到淮北，在此胡乱填饱肚子之后便带着一千多骑兵到慕容垂的军营。慕容垂的儿子慕容宝见苻坚到来，便对慕容垂说：“苻坚现在就像一条丧家之犬，我们现在把他宰掉，这时上天给我们报仇复国的大好时机”。慕容垂长叹一声说：“你讲得很有道理，但是，苻坚诚心诚意的投靠我们，我们怎么能对他下毒手呢。再说，如果上天已经讨厌他，不怕他不灭亡，我们不如现在保护他，以此报答他对我们父子的恩情，等再有了机会收拾他也不晚。到那时，我们收拾他就不怕别人说我们不仁义了。”慕容垂的弟弟慕容德听到这话不以为然的说：“前秦强大时消灭了我们前燕，前秦衰落了我们消灭它，这叫报仇雪恨。天经地义的事，有什么不仁义的。”慕容垂苦口婆心地说：“过去我被慕容评排挤，走投无路，投奔了苻竖，苻坚对我很不错，后来我又被王猛出卖，是苻坚明镜高悬，没使我蒙受冤屈，对这些大恩大德我始终都不会忘记。如果前秦注定要灭亡，那么我应当占据关东，振兴燕国，至于关西，我是怎么也不敢奢望。”说完，就宣布将自己的兵马全部交给苻坚，然后跟随苻坚返回长安。其实，慕容垂当时不杀苻坚，固然是有报答恩德之意，但也是因为他觉得时机不成熟，怕乘人之危杀了苻坚，会在政治和道义上失击威望。因此，他宁愿采取另一种方案。到达绳池时，慕容垂对苻坚说：“北部一些百姓听说你出师不利，都蠢蠢欲动。我想替你去安抚他们，顺便去看一下我的祖坟。”苻坚认为慕容垂对自己忠心耿耿，所以也没往坏处想，便派三千人护送慕容垂离开了绳池。
385年12月慕容垂定都中山(今河北定州王京镇)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字“垂夬”字之边“夬”字去掉，改名为垂，改字为道明。这个时候慕容家族另外一支建立了西燕，淝水之战﹐前秦南征失败后﹐前燕主慕容暐弟慕容泓闻慕容垂于河北起兵反秦﹐乃集关内外诸马牧鲜卑﹐屯兵华阴。384年泓自称大将军﹑雍州牧﹑济北王﹐以兴复燕国为号召﹐建元燕兴﹐有众十余万﹐进逼长安。
384年三月，慕容泓在关东收集了几千鲜卑人，偷偷渡河入关，在华阴起兵，平阳的慕容冲也以2万起事，攻打蒲坂。被窦冲大败于河东。居然带8000骑兵越过黄河，去投靠刚刚粉碎秦军围剿杀了苻坚儿子苻睿的慕容泓。 六月，高盖，宿勤崇杀济北王慕容泓，推中山王慕容冲统领全军，为皇太弟。承制行事，置百官；以盖为尚书令。后秦王姚苌鼓动慕容冲进攻长安，送儿子姚嵩为质以示友好。一心等着坐山观虎斗。 七月，慕容冲与秦王儿子苻晖大战于郑西，使用了拉拉队，大破苻晖。很快又在灞上打败秦王少子苻琳和前将军姜宇。占据了阿房。 九月，慕容冲兵临长安城下。与秦王坚奴厌奴苦欲取汝为代尔的经典对话。苻坚送去锦袍。 十二月，慕容暐计划谋害秦王坚失败，城中千余鲜卑被杀。慕容柔慕容盛乘间得出，奔慕容冲。
385年正月，得到慕容暐死讯，慕容冲在阿房继承皇位。改元更始。疯狂战争。 五月，慕容冲攻长安城，秦王苻坚上城督战，遍体血污。长安城里只能依仗杨定。慕容永出主意，慕容冲挖了好多陷马坑，抓住杨定。苻坚带着宠妃张夫人，小儿子和两个女儿跑到长安西边的五将山(陕西礼泉县北)躲起来。 六月，秦太子苻宏带领家族几千人南逃东晋，慕容冲挥军入长安。 七月，姚苌自故县如新平。秦王苻坚到五将山，姚苌派骁骑将军吴忠帅骑围抓住苻坚。被送到新平，幽于别室。姚苌找苻坚要传国玺不得，苻坚先杀宝、锦。辛丑，姚苌遣人缢坚于新平佛寺，张夫人、中山公诜皆自杀。十月，高盖被派去打姚苌，大败。高盖投降了姚苌。损失5万人，他的干儿子杨定逃跑了。西燕慕容永与后燕慕容垂同是前燕的宗室﹐慕容垂是前燕景昭帝慕容恪的弟弟，而慕容永是慕容恪的从祖兄弟，故言慕容永是前燕的疏族﹐遂产生法统之争。394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，将慕容永及其西燕的王公大臣30多人全部杀掉。西燕因为时间太短，并没有被收入十六国里面。以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南浚县）建立的翟魏政权。至此，慕容垂基本恢复了原前燕王朝的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。
消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢？再说拓跋珪这个人也不是等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”！这是的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏国都平城（今山西大同）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，觉得败在北魏手下实在太窝囊，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年向北魏大举进攻。396年3月，慕容垂亲自率领后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到去年被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发讣告”。说完就与世长辞了。
