山东高速集团有限公司 （“山东高速”）分别于7月25日和8月1日成功交割了私募和公募债券。本次15亿美元证券发行分为期前7年不可赎回1亿美元票面利率4.300%担保结构的私募债券发行，3年期5亿美元票面利率3.950%维好协议及股权质押回购承诺结构的公募债券发行，以及永续前5年不可赎回票面利率4.300%担保结构的证券发行。中信里昂证券担任私募债券发行的独家全球协调人、簿记管理人及主承销商，以及公募债券发行的联席簿记管理人及联席主承销商。
本次发行是山东高速首笔通过集团跨境担保结构发行境外美元债券，并创今年以来山东省属企业同类结构发行收益率最低及发行认购倍数最高。机构投资者参与数量众多，其中国际主权基金，国际大型保险机构、知名基金以及国内大型央企都踊跃参与认购，进一步提升了山东高速在国际资本市场的影响力和美誉。
关于山东高速集团有限公司
成立于1997年，山东高速主力建设和投资高速公路、铁路等交通基础设施，是山东省政府唯一的铁路基础设施建设投资平台。同时山东高速透过其附属公司从事各种运输及基建设施的投资、建设、营运及管理业务。截至底，山东高速在中国各地拥有业务营运，并在106个国家和地区开展业务，总资产为人民币6,145亿元，成为山东省最大的省级监管的国有企业，亦是山东省及中国业内最大的基础设施开发商和所有者。
中信里昂证券在本次债券发行工作中发挥了了积极有效的牵头参与作用，包括文件准备、路演营销及建簿定价等，进一步巩固了中信里昂证券在境外美元债券市场中的领先地位及市场声誉。
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