光威复材还在涨，碳纤维行业不考虑军工的话，风电设备用量比较大，精功科技怎样呢？按照预告的业绩，估值应该会从60倍变为40倍，也还不错，先加关注，晚些做做功课了。
军工如何选
1，第一张图是航空产业链，个人建议可以考虑那几个主机厂的
2，第二张图是导弹产业链，个人建议看制导和材料
3，重点关注第三张图的碳纤维，我前几天也给大家专门做过一篇产业链梳理，可能应用会比单纯的军工股好一些，因为不单是军工要用到碳纤维，还有新能源汽车、风电这些新能源产业对碳纤维的需求也开始出现非常大的需求。
中简科技，国内碳纤维第一龙头！
这里需要跟光威复材区别开，光威虽然体量大但在高端碳纤维技术方面，中简还是领先一筹的。
看好高端碳纤维的原因，不仅是该赛道的毛利率高，而且风口的味道渐现。（新能源汽车轻量化，碳纤维材料使用量增加；军工、大飞机的景气度上升，带动碳纤维使用量）。
#中简科技# #A股# #股票#
1.国内最大的碳/碳复合材料用碳纤维预制件生产企业、国内军机碳刹车盘预制件的主要供应商。（子公司）
2.国产大飞机C919、国产支线飞机ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商（子公司）
3.铜基材科稳居全国第一位，铜合金线材、高端铜导体保持细分行业龙头地位。
4.第三代半导体碳化材料达国际领先水平。
5.军工武器装备承制一类企业。
6.基本养老保险基金15012组合新进建仓。
7.公司正处于高速发展通道。
8.目前股价正处于历史颈线，伴随交易量放大，多个周期指标金叉，有突破趋势。
概念题材：碳纤维、电池回收、大飞机、3D打印、军工、第三代半导体、miniLED、军民融合、培育钻石、分拆上市…
公司技术壁垒高，行业地位突出。
严密关注！
军工板块风再起，上游碳纤维材料迎来广阔赛道！
1.碳纤维质量轻，强度大，兼具抗疲劳、耐腐蚀特点，作为航空航天材料可使结构质量减轻 30%-40%；是航空航天新装备必选的材料“黑金”，行业技术壁垒高，产品附加值大。
据赛奥碳纤维技术统计，- 年我国碳纤维需求量已经由 0.8 万吨上升至 3.8 万吨，占全球总需求量的 36%，CAGR 达 15%，超过全球平均增速。预计到 2025 年，我国碳纤维需求总量将达到 11.9 万吨。
2.碳纤维产业链下游产品附加值更高，航空领域碳纤维复材价格达 8000 元/公斤，较原丝翻 200 倍。由于碳纤维制备难度高，工艺复杂，因此其产品越往下游附加值越高，尤其是应用于航空航天领域的高端碳纤维复材，因下游客户对其可靠性、稳定性要求十分严苛，产品价格也较普通碳纤维呈几何倍数增长。
据江苏恒神公开转让说明书（ 年）统计，同一品种原丝、碳纤维、预浸料、民用复材、汽车复材和航空复材每公斤价格分别约为 40 元、180 元、600 元、不到 1000 元、3000 元和 8000 元，每经一级深加工产品价格都将实现飞跃，航空复材价格较原丝更是翻了 200 倍。
3.风电叶片、体育休闲领域为主要需求来源，航空航天需求严重不足，随着航空航天迈入轻量化时代，碳纤维未来增量需求有望破万吨。
我国碳纤维国产化率为 32%，进口部分主要依赖日本、中国台湾。随着技术升级、产业迭代，国产替代未来可期。高端品供应商屈指可数，核心企业强者恒强，拥有先发优势。
目前国内能够生产高端碳纤维的厂商主要有中简科技、光威复材、江苏恒神及中复神鹰，其中中简科技和光威复材更是高端碳纤维赛道领跑者。
备注：
中简科技： 年为承担科技部“863 聚丙烯腈基碳纤维工程化”重点项目而成立，随后便扎根高端碳纤维的研发与工程化制备，在国产化替代的理念下产品不断填补国 内相关领域空白；
光威复材：2002 年便开始碳纤维研发，承担两项 863 碳纤维专项的同时于 年建 成国内首条千吨级碳纤维产线，成为国内首家实现碳纤维工程化的企业。
【上周五涨停题材概念股汇总】
1、宁德时代产应链
锂电设备：福能东方、金银河、天永智能、大族激光
智慧物流+宁德供应商：今天国际、诺力股份
2、化工
磷化工：川恒股份、司尔特、天原股份
增塑剂+脂肪醇：元利科技
可降解塑料：三维股份
光缆材料：至正股份
精细化工：华软科技
有机硅：合盛硅业
PVDF：三美股份
DMF：兴化股份
3、次新
注册制次新+继电器：三友联众
注册制次新+氢能源：致远新能
注册制次新+食用菌：华绿生物
次新+电缆+军工：华菱线缆
次新+新能源：浙江新能
次新+工业模块：利柏特
次新+供热：杭州热电
4、氢能源
氢能源+盐湖提锂：东华科技
氢能源+环氧丙烷：滨化股份
氢能源+热管理：腾龙股份
氢能源+臭氧：国林科技
氢能源+煤炭：辽宁能源
5、新能源汽车
新能源车电机：大洋电机、长鹰信质、方正电机
汽车热管理：松芝股份
汽配：铁流股份
6、其他
盐湖提锂：西藏矿业、中信国安、西藏城投
军工：国瑞科技、上海沪工、中兵红箭
钢铁：西宁特钢、久立特材、安阳钢铁
储能：科士达、宝光股份、弘讯科技
电子烟+数字货币：智度股份
摘帽+锂电+光伏：兆新股份
光伏玻璃+硅砂：三峡新材
植物蛋白饮料：承德露露
股权转让预期：滨海能源
光伏+碳纤维：精功科技
粘胶+碳纤维：吉林化纤
钢结构+钾肥：东方铁塔
毫米波芯片：九鼎新材
收购+锂矿：鞍重股份
收购+光伏：深圳燃气
石墨电极：方大炭素
石墨散热：碳元科技
锑+黄金：湖南黄金
固态电池：金龙羽
原料药：普洛药业
借壳：华联综超
造纸：宜宾纸业
白酒：众兴菌业
制糖：南宁糖业
$大洋电机(SZ002249)$$方大炭素(SH600516)$$大族激光(SZ00)$$兆新股份(SZ002256)$$滨化股份(SH601678)$$科士达(SZ002518)$$东华科技(SZ002140)$$西藏矿业(SZ000762)$$华菱线缆(SZ001208)$$浙江新能(SH600032)$$中兵红箭(SZ000519)$$湖南黄金(SZ002155)$$天原股份(SZ002386)$$司尔特(SZ002538)$$智度股份(SZ000676)$$久立特材(SZ002318)$$福能东方(SZ300173)$$宏达股份(SH600331)$$松芝股份(SZ002454)$$众兴菌业(SZ002772)$$致远新能(SZ300985)$$川恒股份(SZ002895)$$宝光股份(SH600379)$深圳燃气(SH601139)$$西藏城投(SH600773)$$兴化股份(SZ002109)$$今天国际(SZ300532)$$合盛硅业(SH603260)$$三峡新材(SH600293)$$辽宁能源(SH600758)$$四维图新(SZ002405)$常铝股份(SZ002160)$建新股份(SZ300107)$智光电气(SZ002169)$元力股份(SZ300174)$晨化股份(SZ300610)$
（8.10）热点题材 连板追踪
*ST赫美19天16板（ST板块）
*ST猛狮11天9板（ST板块）
百川股份10天7板（储能+锂电池）
兆新股份6天6板（锂电池）
深圳燃气6天4板（拟收购+光伏概念）
华菱线缆4天4板（次新股+军工+高端装备）
三孚股份4天3板（有机硅）
威龙股份4天3板（摘帽+葡萄酒）
鞍重股份3天3板（拟收购+锂矿）
全柴动力3天2板（内燃机+燃料电池）
味知香 2天2板（次新股+预制菜）
永和股份2天2板（次新股+氟化工）
华联综超2天2板（借壳上市）
盐津铺子2天2板（休闲零食）
中光学 2天2板（军工+光学元件）
皇台酒业2天2板（白酒概念）
美达股份2天2板（实控人变更）
吉林化纤2天2板（碳纤维+粘胶短纤维）
20%题材股
新研股份4天2板（军工+通用航空）
同大股份2天2板（国资入主）
.07.26 周二 复盘笔记
涨停梯队梳理：
4板，3只，通润装备002150（风电设备+充电桩+农机）一字，佛燃能源002911（天然气+充电桩+业绩+国资），皇庭国际000056（房地产+芯片）
3板，2只，襄阳轴承000678（汽车零部件+军工+比亚迪），启迪环境000826（环保+锂电池+汽车拆解），
2板，5只，万和电气002543（家电+智能家居+节能环保），环球印务002799（医药包装+区块链+国资），新中港605162（热电+节能减排），卓翼科技002369（机器人+元宇宙+华为+WF6），阳光城000671（房地产），
1、晋级股。10只。与昨天基本基本持平，高度递进到4板，4只3板晋级3只4板，竞价阶段，通润一字最强，竞价大港与皇庭相似，开盘皇庭率先转强，可临盘仓控参与；通润一字强势，带动资金挖掘同是充电桩概念的佛燃直线拉起。皇庭快速涨停后，资金挖掘房地产方向补涨，阳光城，信达以及招保万金，辨识度高的品种受到资金青睐。
2、涨跌停。涨停61只，跌停8只。于昨天相比，涨停增多到正常水平，跌停大幅减少，昨天情绪释放后，今天确认冰点，可以考虑选择最强方向主动参与。明天要警惕获利盘分化。
3、预期方向。
（1）房地产。具备天时地利人和条件，跟踪本周是否成为主线方向发酵出来。天时——政策纾困；地利——停贷风波影响波段回调后，处于低位；人和——龙头与市值中军起步发力，中军跟踪金地集团600383，保利发展600048，龙头看皇庭国际000056，阳光城000671。
（2）旅游。利好消息不断，国产新冠药获批后，市场加大了消费复苏预期；文旅部发布金融支持行业恢复发展通知。免税，餐饮，酒店，旅游各方向仍有活跃预期，尤其是旅游，重点关注，跟踪西安旅游000610，中青旅600138，旅游ETF159766。
（3）指数节奏。量能一直不出，预期今明两天反弹后，仍会向下调整，后半周要警惕。现阶段指数看做下调中继过程，沪指预期3200-3150点区域，创业板看到2600点附近。
4、机构资金
跟踪：
东数西算的神州数码000034，
一体化压铸次新股嵘泰股份605133，
一体化压铸的全峰汽车603982，
碳纤维的惠程科技002168，
