关于投资的方向，我们一直强调要重视硬科技（含军工）、医药医疗、基础消费和港美股优秀中国上市公司，在银华天玑-悄悄盈和年年红的策略里，这也是我们基本的布局方向，并做好均衡分散。
从市场的走势看，这样的策略无疑是比较符合的，但是可能并没有绝对的主线，均衡分散到这些方向，是我们经过了深思熟虑，熬掉了多少头发做出的、我们认为正确的策略，什么时候需要改变，这得边走边看。
另外，我们为什么把悄悄盈的风险等级控制住R4而不是进攻性更强的R5，为什么要把权益仓位控制住70-90%之间（各平台组合的权益仓位以各平台策略说明书为准）？我们又为什么把年年红的风险等级控制在R2，适度的持有一定的权益仓位？这些都是我们深思熟虑之后的决策，等到未来市场经过一轮涨跌周期变化，大概大家就会能慢慢理解其中的深意了。
投资不是，只有收益率，还有回撤和可预测性。（市场有风险，投资需谨慎）#基金#
即将迎来爆发潜力的5匹汗血宝马，值得收藏研究！
1、泰永长征（002927）
现价：17.44元，总市值38.93亿
概念：智能电网+充电桩
简介：公司专注于我国低压电器行业的中高端市场，拥有多项核心技术。
说明：该股娜娜一直在盘，短期处于上升趋势。只要龙头不倒，那么底部的个股就会反复活跃。但是没有底仓在里面的就不要去追了。
2、弘业期货（001236）
现价：19.37元，总市值195.2亿
概念：期货+国资改革
简介：公司是江苏国资委旗下，期货行业首家A+H上市公司。
说明：大金融板块近期强势，助推该股水涨船高。该股今天顺利三进四。筹码相对干净，今天高开上板。昨天娜娜就强调要重点看该股今天的上板情况。今天属于超预期。目前多头势力较强，后市可期。
3、久其软件（002279）
现价：9.44元，总市值81.73亿
概念：信创+年报预增
简介：公司是国内领先的报表管理软件供应商。
说明：该股今天缩量窄幅震荡，从目前走势来看，处于蓄势状态。能否有新的突破要看整体信创板块能否走强。
4、中航产融（600705）
现价：4.15元，总市值366.47亿
概念：多元金融+军工
简介：公司是行业领先的产业资本控股公司，拥有全牌照金融业务平台。
说明：该股今天冲高回落，目前这个位置，还是有技术压力的。如若快速回踩5日线，可以关注企稳以后的机会。
5、直真科技（003007）
现价：26.6元，总市值27.66亿
概念：国产软件+东数西算
简介：公司专注于为国内电信运营商和大型企业的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案。
说明：该股带量上行一波，近期调整快速缩量，回踩空间比较到位。资金关注度高，成交活跃。后期有望半年线附近整固后继续上行。
(温馨提醒：文章内容属于公开资料整理与统计，以上个股和观点仅作本人分享，不做任何操作建议！股市有风险，投资需谨慎！最后㊗点赞+关注者股市长虹！天天吃大肉！)
中国经济通缩，产能还过剩，劳动者还买不起自己制造出来的产品。西方世界还在不停地起哄打压排挤中国，并想着与中国产业脱钩。在这复杂多变的环境下，必须集中力量寻找中国经济的突破口，在突破口上很下功夫，才能做到一举多得，彻底摆脱目前的内、外困境。目前国企增效、百姓增收、民企发力（就算民企能发力，那产出的产品又卖给谁？中国是全球最大的制造业基地，若产能满负荷运转，其产品全球都无法消化吸收）都是国家经济的关键环节，但是，这都无法短期见效。要想实现高投入（任何投资，有40%以上必然是发工资）、高产出、产品还能有人要？只有在强化中国军事实力上下功夫。建议设立发行总规模30万亿的国防科学建设公募基金（可分期分批发行），专门用于军民融合项目，特别是先进的、有碾压优势的大杀伤性军事装备，如：#大力开发军事感知与侦查装备，太空、陆地、水面及水下的战场感知与侦查装备（电磁侦测、红外侦测、AI图像识别侦测、物体移动侦测、水下声呐侦测及全域量子侦测等）；#大力开发水面、水下、陆地、空中、太空等大型武器库军事装备；#大力开发毁灭性常规化学能及电磁能军事装备（集速炸弹、温压弹、白磷弹、石墨炸弹、电磁脉冲炸弹、大功率次声波武器、大功率微波武器、大功率激光炮、电磁炮、电磁助力超远程火箭炮等）；#大力开发超音速、高超音速的大型智能空天投送军事装备（大型军用运输装备、超音速及高超音速运输装备、大型垂直起降可回收运载火箭、电磁助力发射技术等）；#大力开发量子通讯及量子遥控无人智能军事装备等。总之，大力投资中国的军民融合产业，不但可以带动全国科技及各个产业的多元发展，还能促进就业及产业工人增收。优秀的军工产品不但能增强国防实力，还能促进国际贸易快速发展。最重要的是强大的国防实力，不但能增强国人的自信心，促进国内政治稳定。还能让国际上敌对势力更好地遵循“丛林法则”，促进全球经济格局的稳定与发展。
高级光束XS
发布了小视频
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北京大学政府管理学院政治经济学系教授路风：应对美国科技脱钩，中国要下定狠心做这件事……如果阿斯麦要追随美国的政策停止对华出口最先进的刻光机，我们执行对等的制裁之后，可以在市场上封杀它的普通光刻机的销售（其实普通光刻机的销售数量和金额更大）。这样做，可能反而可以使中国企业如上海微电子的刻光机更容易打开国内市场。
如果英伟达追随美国政府的禁令，停止向中国出售最先进的芯片，那么我们可以禁止英伟达的中低端芯片在中国出售。同理，中国中低端芯片领域的企业可能也就有了更多发展机会。最后谁也阻挡不了能做低端产品的企业继续向高端挺进。
美国政府为了对付中国，他们已经采取通盘策略从各个层面对中国展开技术封锁，但是他们只能卡供给；所以，中国也可以采取通盘策略，对他们的需求，即中国的大市场进行管理，比如凡是在技术领域制裁中国的外国企业，对其订单实施管制。同时，我们必须坚定不移的发展中国集成电路的本土产业链。
为什么中国半导体工业没有形成本土的产业链？其根源在于跟随模式。
中国从20世纪50年代就开始发展半导体工业，60年代就做出了集成电路。就技术本身而言，中国不仅一直坚持自主研发，而且水平相当先进。但在当时的计划体制下，中国半导体工业的主要问题是没有与商业化应用结合起来，其产品主要用于军工和科研，使其发展受到很大制约。上世纪80年代初，中国开放市场并引进外国技术，本土的集成电路产业很快就被进口品冲垮了，为军工配套的半导体企业几乎荡然无存。
中国半导体工业的第二轮发展是在本土产业基础被冲垮、在政策强调引进的条件下进行的。其实到那时在国家层次上已经放弃了对集成电路的研发，但政府后来还是意识到半导体的重要性（例如受到第一次海湾战争的刺激）。这一轮的发展方式是通过合资引进整条生产线，如908、909工程和首钢做半导体的努力。这一轮当然也不成功，因为引进生产线方式不能使中国企业发展出自己的能力，跟不上技术和市场的快速变化。909工程也是后来转向自主开发才变成今天的华虹。
中国发展半导体工业的第三轮大致开始于2000年，以中芯国际在上海成立作为标志性的事件。这一轮的特点可以概括为，采用国际化的发展方式，参与国际产业链的循环。第三轮发展恰逢中国经济进入一个高增长阶段，不断扩大的市场需求和投资能力使中国半导体工业的体量获得很大的发展。
正是因为中国发展半导体工业的历史很长，所以今天我们发现几乎半导体产业链上的每个环节都有中国企业。但同时，这些分布在上游、下游和中游的中国企业之间，没有形成比较强的供给和需求联系。这也就造成了中国龙头芯片企业能够轻易被美国制裁的局面。
个人评论：
这才是真正的教授真正的专家真正的知识分子，见解深刻！这么多年这么多企业都在单打独斗，真是可悲！把什么都交给市场无为而治是不适合攻坚克难的！
路风这位经济学家的意见真是太好了。过去我们国家在半导体产业链整合上确实做的不好，浪费了大量资金，事倍功半。以至于在这几年的半导体科技战中，处于被动地位，国家和众多中国企业受到打压。这归根结底还是过去过去坚持市场主义教条，迷信所谓的全球化和自由贸易。对于美国的敌意估计不足，对于西方国家充满不切实际的幻想，缺乏警惕和斗争精神。今后希望我们能够吸取教训，亡羊补牢，打个翻身仗，出了这口窝囊气。但是短期内我还是比较悲观的。
路教授谈到我们国家部委条块分割不协调的问题，可能是影响芯片制造业发展的关键原因，个别部们独揽大权，乱作为，一开始撒胡椒面乱花钱，后来又把半导体扶持基金用歪了方向。说实话，中国越是往上游基础技术发展，如工业软件、工业机器人、人工智能基础等，目前的部委各自为战的管理体制是不行的，都需要更高的协调机构，成立专门的委员会，统筹指导各大政府部委发挥作用，发挥协同效应，把国企和民企调动起来，减少那些搭便车的机会主义者的消极影响，共担风险，同享产业升级的收益。……
说的很多都对。比如美国卡中国20%的高端芯片，那中国就卡它80%的成熟制程，不许它出口到中国。没了成熟制程的利润支撑，看它先进制程的研发费用怎么办。
我们的半导体和软件企业，各自为战，很容易被他们各个击破，团结才是力量，才能生存。绝对不可以再三心二意心存幻想了，经济有时候遵循的不是自由市场规律，而是上甘岭规律！
比如，任何新机型上市都是要获批的，只要对用安卓的新机的审查时间比用鸿蒙的新机审查批准时间长半年，各厂家就都会争先恐后用鸿蒙。因为这涉及到市场占有率问题。就这么简单。
目前市场暗线的逻辑是这样的 汽车走强主要是比亚迪的产业链，目前几个核心是，通达动力，泰永长征，隆基机械，宏达高科，后排的光韵达，兆威机电西菱动力，维峰电子，逻辑暗线是从0-1的新技术也代表了新的生产力，所以今年来市场对于新技术的炒作热情很高 ，前面光伏的分支 讲到的一些方向都是这个。另外芯片半导体百维科技20厘米涨停创新高，芯片半导体方向新技术非是堆叠技术。军工板块受到成飞集团借壳上市的消息影响，炒作军工集团资产整合上市预期以及歼20产业链。这个方向也可以多注意。
资料显示，令美日韩闻风丧胆、地表最强的东风-41导弹正儿八经的归属航天科工集团（航天晨光实控人），大家觉得航天科工这个未上市的东风导弹（预期注入航天晨光）对比已注入中航电测的成飞歼-20，价值如何？
中航电测注入千亿歼-20资产，航天晨光拟注入万亿东风导弹资产，刚刚最新挖掘的航天科技集团旗下的中国运载火箭技术研究院（旗下唯一上市公司航天工程）价值千亿（再加上中国神舟飞船资产，远不止千亿，这个重组堪称军工界最重量级）的中国长征火箭资产将注入旗下上市公司航天工程。
