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鸿门宴上虽然刘邦巧舌如簧地蒙过项羽没有杀他。但是，函谷关设防阻挡项羽入关总还是项羽的痛。他对刘邦有怒有喜也有防。
他的心思是想让刘邦成为一个乖乖听话的诸候王。他也怕刘邦当上关中王尾大不掉，所以入关前他就打定主意不设关中王。
从一开始他就没想过要封刘邦为关中王。项羽入关后，杀子婴封诸候。首先自封自己为西楚霸王。又分封了十八位诸候王，分封标准是：
第一，尊楚王为盟主；
第二，救赵入关。也就是跟随他一起起义过的将领和反秦起义之初已被确立的诸候王。
司马欣因当年秦朝时在栎阳任“狱掾”，曾救过项梁的命，被封为塞王，建都栎阳，管辖咸阳以东地区。董翳因为劝章邯降楚有功，被封为翟王，建都高奴，管辖陕北地区。章邯降将，入关前项羽已经封他为雍王，建都废丘，管辖咸阳以西地区。
这样关中被分成三份，分别分封给了三个旧秦降将，后来人们称关中为三秦。而刘邦，项羽即不想杀他，也不想让他强壮。于是和范增两人商量着把巴、蜀两郡交通困难的苦寒之地分封给了刘邦。关中和巴蜀两郡虽然只隔一座秦岭。
然，秦岭南北差别很大。秦岭以北富饶繁华。秦岭以南苦寒荒凉，秦朝时代岭南巴蜀就是安置罪犯之地。可怜的刘邦被封至巴蜀为汉王。
刘邦本以为按“怀王之约”，他做定了关中王。现在看自己被封到巴蜀之地为汉王，着实不服气，他想找项羽拼命。可是被周勃、萧何、灌婴、樊哙等人劝阻了。
萧何说：巴蜀之地虽然苦寒，那你好歹也是汉王，你现在要去和项羽拼，等同于送死。拼命不如活命，留得青山在，还有东山再起的希望。再者《周书》里有句话是这样说的：上天给你的你不要，肯定会遭报应。况且，“天汉”这个称号也很好呀。历史上能屈于一人之下，伸于万乘之上的有商汤与周武王。
希望主公能够像商汤和周武王那样，有朝一日，“还定三秦”，这样天下才会真正的有希望。听完了萧何的话，刘邦这才放弃了与项羽拼命的决心，并决定先入汉中再图大业。
张良是个有心计的人，他知道刘邦志在天下，所以他把刘邦赏赐给他的金百益，珠两斗全部送给项伯，他要为刘邦谋块能走出巴蜀的一条路。
刘邦明白张良的良苦用心，也给项伯送了重礼，他们俩一起求项伯，让项伯在项羽面前为刘邦说些好话，争取把汉中郡分封给刘邦。
项伯收到礼物后答应帮刘邦要汉中郡，项伯卖力地在项羽面前，替刘邦说了好多好话，项羽也就同意了把汉中郡分封给了刘邦。项羽没有想到，刘邦得了汉中郡，不只是多了一个郡的税收和兵源。
更重要的是，他日后走出巴蜀，“还定三秦”。汉中郡将起到决定性作用。因为汉中和关中只隔一座秦岭。人无远虑，必有近忧。
分封后，各诸候王都高兴地离开关中，各自回自己的分封国去了。而刘邦在去他的汉中这条路不仅艰难，更是他的一段下坡路。
过去，他当混混泗水亭长时，三个字“贺钱万”，不仅混到了好酒肉还坐上了大厅的上席，更喜的好事是一个四十多岁混混，混了个十八岁的大户人家小姐做老婆。
“丰邑纵徒”虽然混了个逃亡，却也还有几十个弟兄跟着亡命隐匿，才让他有了起义军，捞了个沛公当，成为农民起义的领袖。在西入关中灭秦途中，一路上虽然打打杀杀，死里逃生。然而前面还有梦，一个美好的前程“关中王”在等着他。
让他万万没想到的是，巨鹿之战后怀王衰落，项羽崛起。项羽不断地威胁着他，打压他。给他封个汉王，还只许他带走三万兵。在这紧要关头，张良又要离开他，他要跟着韩王回国去扶佐韩王。
刘邦回忆起，在西入关中的这一路上。是张良不同意绕过南阳直入关中。结果智取了南阳，南阳一战刘邦壮大了队伍。峣关又是张良的疑兵之计巧取峣关直进蓝田，接收子婴投降。入关中之后，又张良劝他还军霸上。
项羽欲灭刘邦，又是张良通风报信出主意。鸿门一难，是张良为他遮风挡雨。一路走来，一桩桩，一件件，哪一桩不是张良的智慧让刘邦在胜利中壮大，哪一件不是张良的勇敢保住了他的生命。
就在张良与刘邦道别时，张良还在给刘邦出主意，告诉刘邦，进入汉中后，把外界与巴蜀相连的唯一一条交通栈道焚毁，你要让全世界都知道，你刘邦就扎根在巴蜀，永不离开巴蜀的决心。
果然，项羽相信了刘邦扎根巴蜀的决心，才放心地离开关中，回他的楚国，准备开心地做他的西楚霸王。刘邦呀，在往巴蜀的这一路，风一阵，雨一阵，张良走，将士逃。
张良的祖上世代为韩国重臣。韩国亡，张良失国失家。当项梁立楚怀王时，他便以为扩大灭秦势力为借口，趁机又让项梁把韩王后裔韩成也立了王。项梁同意立韩成为韩王，张良任司徒并发给张良一千多兵西取韩地立国。
韩王、张良率领着一千多兵也拼杀出了十几座城池。可是，没多久，又被秦政府夺走，只好在颖川即附近打游击。此时刘邦西入秦关攻打洛阳兵败，转道南下攻南阳入峣关。恰好与张良相遇。张良率兵跟随了刘邦，借助刘邦的兵力又收复韩国十几个城池。
韩王为报刘邦复国之恩，派张良护送刘邦入关灭秦。现在秦王朝已灭，各路诸候也分封完了，大家也都该回自己的封国，张良也该辞别刘邦回韩国。
韩信，家境贪寒。虽然是饱读兵书，如果不是打仗的话，兵书是不能当饭吃的。可是韩信除了懂兵法以外，其它什么事都不会干，每天靠蹭饭填肚子。
农民起义初，韩信就加入到项梁的军营中。熬了几年还是个小兵。他也曾为项羽用兵出过奇策，可项羽是个个人英雄主义者，没采用过韩信的计谋，自然也就没在意过韩信。
无奈的韩信只能另谋老板投靠刘邦。从关中到汉中的栈道已被刘邦烧毁。韩信只能翻越秦岭至汉中。翻越秦岭不是件容易的事，千百年来，没有几个人知道秦岭只有一条极其艰难的小路可入汉中。
韩信有幸遇到了一个知道这条小路的山人。并给他带路把他送入汉中。然而让这位山人想不到的是，韩信一入汉中，反手就把给他带路的山人杀死。韩信是个军事家，他每做一件事想到的都是他的计谋。
此时，虽然韩信不知道他日后会用“明修栈道”的计谋。但是他起码知道不能让第二个人知道，他韩信走过这条小路。百密而无一疏是胜利的保障。所以才有了后来的韩信百战百胜。
韩信历尽千辛万苦来到刘邦军营，结果刘邦也没重用他，只做了个管粮饷的小官。不久又因犯法而判处死刑。
就在要砍头时，韩信见到夏候婴在现场，于是对着夏候婴喊道：汉王欲得天下，为何要杀壮士？夏候婴一听这人口气可真大，不俗，他还知道汉王志在天下。也就把他留下了没杀，并向汉王刘邦推荐了韩信。
刘邦有一个大优点，惜人惜才。听说韩信是个人才就又把他提升为中将。韩信当年虽然是个蹭饭吃的混混，但是到了军营中，这位军事奇才要的就不是一碗饭，一个小官了。在军营里他的官当得越大越能发挥他的奇才，所以，他又一次决定逃跑，另择明主。
其实韩信也明白，如果刘邦用他，他才能把自己的军事奇才能发挥得淋漓尽致。所以他跑跑停停，累了就找个坟堆倒翘着脚睡觉了。那时他就懂，最好的休息是骨血倒流。
萧何一听韩信跑了，来不急向刘邦汇报，连夜策马加鞭追韩信。于是就有了“萧何月下追韩信”的千古故事。萧何把韩信追回后，再次把韩信推荐给汉王刘邦，并要求刘邦搭台拜将。萧何明确地告诉刘邦，欲得天下，非韩信助力不可。
刘邦为了得天下，同意了萧何的提意，择一吉日良晨，搭台拜韩信为大将军。拜将后，韩信不胜感激，于是他推心置腹地与刘邦有了第一次的彻谈天下大事。
韩信一开口就直问刘邦：汉王比项王熟强？刘邦答曰：当然是项强刘弱了。韩信当场认同，并说：
若论兵力，确实是项强刘弱。但是，汉王欲取天下，还是可行的。因为项羽有三大弱点。凭他的这三大弱点项王必败。
第一，项王嗓门特大，怒吼一声可吓倒千万人。但他不会用将用人。充其量不过是“匹夫之勇”。
第二，项王对自己人心慈手软，恭敬有礼，将士们有病他会心痛流泪。哪怕自己没吃饱，他也会把他的食物分给大家吃。但是，当他的部下立了功时，他却不舍得奖赏，喜欢握权。所以只能算“妇人之仁”。
第三，项王所过之处无不生灵涂炭，天下百姓对他是敢怒不敢言，他没有民众基础。“不得民心”。大王你若想夺取天下，就得反其道而行之。以仁昭示天下。封赏功臣，调动大家的积极性。挑起将士思乡情，鼓动大家打回老家的激情。韩信还为刘邦谋定了一个“平定三秦的对策”。
韩信说：
汉王您定三秦只需要发一张布告即可。首先三秦王仍秦朝旧将，他们为了自保投降封王，而跟着他们一起出生入死的士兵们都被项羽坑杀了。关中父老对三秦王是恨之入骨。而汉王您入关之后，对关中百姓秋毫无犯，还“约法三章”深得民心。您没能做上关中王，百姓们都知道是什么原因。所以你只要振臂一呼，关中百姓无不响应拥护。
刘邦听后大喜。
韩信的到来，无疑是为刘邦雪中送炭，并且再次让刘邦看到了美好的希望，宏伟的蓝图。从此韩信登上了历史舞台。
