9月23日,华为轮值董事长郭平在新一届“全联接大会”上,称“英特尔已拿到供货许可,意味着云业务和企业IT业务更有保障”。这是好事,然而好事者并不满足,追问“如果高通也被许可,华为是否会选择合作”。这个问题很尖锐,现在八字还没有一撇,怎么答都是错。但只要有人问出来,就不可不回答。果然,当郭平表态愿意跟高通合作之后,风起云涌。
高通
有朋友可能要说,高通不止一次地向华为示好,这不是正彰显了礼尚往来的气度吗?话是这么说没错,只是“老戏骨”扎克伯格珠玉在前,还是应该听其言更要观其行。毕竟华为和高通的合作,主要都是一些利薄的低端芯片,相较于苹果和小米OV,实属鸡肋。更糟糕的是,海思的麒麟系列冲击了高通的研发进度和议价能力,而眼下就有一个拖慢海思研发进度的机会。
小米(雷军)
这里回顾一下,高通在这两年都做了些什么。申请供货许可的,被迫押宝毫米波的高通在《致米粉的一封信》直言“自己提供了唯一5G解决方案”,暗指华为是假5G。上半年,高通点名华为“大家都是好朋友”,背景是海思鱼跃龙门,小米OV加注联发科。8月,高通发出错失80亿美元市场警告。背景是华为在联发科买下1.2颗芯片,而利润走低的高通连中低端芯片都没得卖了,属实太难了。
英特尔
再结合英特尔和AMD双双获得临时许可,就帮华为说话的高通却没动静的背景,答案其实很清楚了。毕竟,这是一家在中国布局近二十年,营收占比超过65%的老牌美企。笔者相信,只要华为能够挺过难关,高通必然愿意锦上添花。所以,没有拿到许可证的高通并没有想象中的那么着急,好事者找华为要答案也没有什么实际意义。真正的“神助攻”,还得看三星和台积电。
三星
随着制程工艺不断推进,越来越多的利益关联方,开始掂量自己的投资回报率。知难而退者,如营收排在中芯国际之上的格罗方德和联电;举棋不定者,如7nm掉队才决定追加研发投入的英特尔;勇冠三军者,如放弃4nm也要追上台积电的三星。这一切的一切,都助长了一个寡头市场的形成,严重削弱了高通的甲方话语权。尤其三星的5nm“翻车”,致使高通为保进度临时求助台积电,更是成为压倒骆驼的最后一根稻草。
台积电
于是乎,5nm芯片到底要多少钱,便得以走进大众的视野。据CSET统计,用于生产7nm芯片的12寸晶圆,成本约为9346美元,可切割600片左右。用于5nm芯片的12寸晶圆,成本约为16988美元,可切割780片左右。芯片速度提升15%的代价,是成本提升40%。倘若台积电满足于5nm生产工艺,7nm芯片倒也不是不能用,但台积电最近一次的规划已经是2024年量产2nm。放在平时,高通完全可以将这一成本转嫁给厂商,但是现在不行。
华为
主要原因是,高通芯片已然不像过去那般受欢迎,坚持推出中低端芯片(骁龙690、骁龙732G和骁龙775G)芯片,就是为了挽回人心。再加上骁龙875组合的价格已经来到1500元左右,小米OV想撑起这个价格,就必须成为高端品牌。前者因为实体清单被推向高潮,高通只是尽人事,听天命。后者则完全是远水救不了近火,中国芯不会给高通这么多时间。于是乎,最好的解决方案就从等着华为通信业务萎缩,变成了自己说明利害,力挽狂澜。(李双喜)