1、投资策略
上周，沪深300指数上涨0.30%，计算机行业下跌1.03%，行业跑输大盘1.33个百分点，其中计算机设备板块下跌1.27 %，计算机应用板块下跌0.98%。计算机行业内个股跌多涨少，行业内概念板块中，智能物流指数、互联网金融指数、智能IC卡指数涨幅居前，食品安全指数、次新股指数、去IOE指数跌幅居前。估值层面，行业目前市盈率（申万，TTM）为80.61，相对于沪深300的估值溢价率为468.44%。
行业动态方面，国际市场领域，IBM宣布最高量子体积64，把霍尼韦尔从世界最强宝座拉下来；Gmail等多项服务全球宕机谷歌称正在调查；丰田与亚马逊云服务AWS扩大合作着眼于未来汽车技术。国内市场领域，百度无人出租车Apollo Robotaxi落地沧州；百度智能云发力AI原生：打造AI-Native架构，推出两款全新自主产品；阿里云宣布服务北京城市大脑建设，已合作全球30多城；阿里安全新一代安全架构核心AI技术获国际顶会认可；中证协：鼓励证券公司在人工智能、区块链、云计算、大数据等领域加大投入。
当前，行业内公司半年报陆续出炉，推荐关注业绩受疫情影响较小、Q2明显改善、全年业绩增长确定性高的细分行业和标的，重点推荐关注以下几个方向：信创、云计算、金融科技、车联网，股票池推荐关注中科曙光（603019）、恒生电子（600570）、同花顺（300033）、中科创达（300496）、用友网络（600588）、紫光股份（000938）。
2、风险提示
宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。
以上内容来源于渤海证券研究所08月25日《渤海证券研究所晨会纪要》
证券分析师：齐艳莉 SACNO: S1150519040001
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