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山东证券经营机构投资者适当性管理培训班举办通知
各会员单位:
为进一步加强投资者适当性管理,帮助证券经营机构提高投资顾问服务水平,交流实践经验,增强客户满意度,提升综合金融服务能力, 中国证券业协会与山东省证券业协会定于12月5日联合举办“山东辖区证券经营机构投资者适当性管理与客户服务培训班”。现将培训班相关事项通知如下:
一、培训对象
山东辖区证券经营机构负责人或相关业务骨干。
二、培训内容安排
(一)投资者适当性管理
(二)顾问式销售方法与实务
三、培训师资
国泰君安证券金融学院讲师张群芳女士。
四、培训时间和地点
培训时间: 12月5日9:00-16:30
报到时间: 12月5日8:20- 8:50
培训地点: 济南蓝海御华大饭店六楼御华厅(济南市经十路20591号,经十路与胜利大街交汇处,酒店总机:0531-58557777)
五、培训费用及食宿安排:
(一)本期培训免收培训费。培训期间协会统一安排午餐,学员在报到时领取餐券。
(二)本期培训住宿由济南蓝海御华大饭店安排,费用自理,酒店订房电话:17686617793,联系人:邢经理。订房时请说明系参加“山东证券协会培训班”学员。学员也可根据个人情况自行安排住宿。
六、培训要求:
(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习,原则上中途不得请假。
(二)证券行业从业人员参加本次培训6学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。
七、报名注意事项:
(一)报名截止日期:11月28日17:00。
(二)此次培训报名可以通过二种方式进行:
1、请参训人员通过协会微信公众平台进行培训报名(关注山东省证券业协会公众微信号,在“我的协会”板块下的“报名系统”中进行身份认证后并报名)。
2、也可登陆山东协会网站,在首页中点击“会议报名”进行培训报名。
(三)协会联系人:于丽梅 0531-86131797
中国证券业协会
山东省证券业协会
11月24日
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