11月证券从业考试即将来临，考生们都准备好了吗?证券从业考试栏目为大家分享“江苏证券分支机构投资者适当性管理培训班举办通知”，希望对考生能有帮助。想了解更多关于证券从业考试的讯息，请继续关注我们网站的更新。
江苏证券分支机构投资者适当性管理培训班举办通知
各会员单位:
为帮助证券经营机构推进经纪业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力, 中国证券业协会与江苏省证券业协会定于11月29日联合举办“江苏地区证券公司分支机构及营业部财富管理与投资者适当性管理培训班”。现将培训班相关事项通知如下:
一、培训对象
辖区证券公司分管机构及营业部相关业务骨干,证券公司限3人,证券分支机构限1-2人。
二、培训内容安排
财富管理与投资者适当性管理
1、北美财富管理特征。
2、中国财富管理与高净值客户现状。
3、KYC了解你的客户之五大基本工具。
4、财富管理之七步销售流程。
5、投资者适当性管理。
顾问式销售方法与实务
1、顾问式销售方法提升投资顾问水平与业绩。
2、顾问式销售中的关键因素。
3、顾问式销售中与客户转介绍推动。
4、顾问式销售中的SPIN实战技术、SPIN问答模式效用与实操、课堂练习等。
三、培训师资
1、广发证券潮州潮枫路营业部总经理胡南山先生。
2、国泰君安证券金融学院讲师张群芳女士。
四、培训时间和地点
时间:11月29日(1天)
地点:江苏省南京市钟山宾馆。
五、培训要求
(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习。
(二)证券行业从业人员参加本次培训6学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。
六、培训费用及报名方式
具体报名及缴费事宜请咨询江苏省证券业协会。
联系人:黄娟
联系电话:025-84552282
中国证券业协会
江苏省证券业协会
11月1日
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